Il existe plusieurs façons d'importer en masse les données d'actifs de vos clients dans Klipboard, chacune étant conçue pour des scénarios différents. Choisir la bonne méthode garantit un ajout rapide et précis de vos actifs. Ci-dessous, nous présentons les principales approches et expliquons quand utiliser chacune d'elles :
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Importer les ressources par emplacement (sites)
* Astuce - À utiliser si vous devez ajouter de nombreux éléments à un emplacement client !
Accédez à la section Clients .
Sélectionnez et consultez le client en question.
Accédez à l'onglet « Actifs du client » .
Cliquez sur le bouton Importer des ressources .
Dans l'assistant contextuel, choisissez Importer les ressources par emplacement .
Cliquez sur « Télécharger le fichier CSV » – vous obtiendrez ainsi le modèle d'importation dans lequel vous pourrez saisir les données de vos actifs.
Remarque : Le modèle d’importation contient des instructions. Veuillez les suivre attentivement, car elles expliquent la mise en forme requise et la correspondance des champs pour une importation réussie.
Après avoir formaté votre fichier d'importation, sélectionnez l'emplacement du client dans la liste déroulante, joignez le fichier CSV et cliquez sur Choisir un fichier pour télécharger les ressources du client.
Importer les ressources par ID d'emplacement (sites)
* Astuce - À utiliser si vous devez ajouter de nombreux actifs répartis sur plusieurs sites d'un client !
Accédez à la section Clients.
Consultez le client en question.
Accédez à la section « Actifs clients ».
Cliquez sur Importer les ressources : un assistant s’affiche. Suivez les trois étapes pour télécharger les identifiants des emplacements clients et un fichier CSV d’importation. Ce fichier servira de modèle pour importer vos données d’actifs.
Remarque : Le modèle d'importation contient des instructions ; veuillez les suivre attentivement car elles expliquent la mise en forme et la correspondance.
Après avoir formaté votre fichier d'importation et lié les ressources aux identifiants d'emplacement corrects, joignez le fichier CSV et cliquez sur Choisir un fichier pour télécharger les ressources client.
Importer les actifs des clients (via les identifiants clients)
* Astuce : Utilisez cette fonction si vous devez ajouter de nombreux actifs à plusieurs clients. Veuillez noter que les actifs ne seront ajoutés qu'à l'adresse principale du client.
Accédez à la Gestion des actifs.
Cliquez sur Importer les ressources : un assistant s’affiche. Suivez les trois étapes pour télécharger les identifiants client et un fichier CSV d’importation. Ce fichier servira de modèle pour importer vos données de ressources.
Remarque : Le modèle d'importation contient des instructions ; veuillez les suivre attentivement, car elles expliquent la mise en forme et la correspondance.
Une fois que vous avez formaté votre fichier d'importation et associé les ressources aux identifiants client corrects, cliquez sur le bouton Choisir un fichier et joignez le fichier .csv formaté des ressources du client à télécharger.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'importation de vos ressources, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. 😊