Comme vos clients peuvent avoir plusieurs sites où des travaux seront planifiés, vous pouvez importer plusieurs sites et les enregistrer pour un client spécifique. La fonctionnalité « Sous-site » vous permet d'ajouter ces sites physiques, qui peuvent ensuite être sélectionnés comme lieu d'intervention, garantissant ainsi que le technicien se rende au bon endroit.
Accédez à Tous les clients et fournisseurs > Afficher.
Accédez à Importer les données de localisation du client.
Télécharger le modèle d'importation des données de localisation du client.
Formatez vos données de localisation client à l'aide du modèle.
Sélectionnez « Fichier » et joignez le fichier .csv formaté contenant les données client.
Importer les données de géolocalisation du client (veuillez prévoir un certain temps pour le traitement de l'importation, car les coordonnées géographiques sont récupérées auprès de Google ; ne fermez pas la fenêtre contextuelle ou la fenêtre du navigateur tant que l'importation n'est pas terminée).
La méthode comporte plusieurs étapes ; veuillez suivre les instructions de l'assistant.
