Usługa Inventory Management jest dostępna dla klientów posiadających pakiety Innovator i Professional .
W tym przewodniku wyjaśniono, jak zarządzać produktami, usługami i ustawieniami zapasów w ramach Zarządzania zadaniami RAM.
Zarządzanie zapasami pomaga śledzić części, materiały i usługi wykorzystywane w trakcie realizacji zleceń. Efektywne zarządzanie zapasami pozwala na lepszą widoczność zapasów, utrzymanie dokładnych cen i lepsze zrozumienie sposobu wykorzystania materiałów.
Zrozumienie zarządzania zapasami
Zarządzanie zapasami dzieli się na trzy główne obszary:
Produkty
Usługi
Ustawienia zapasów
Zarządzaj produktami i usługami
Produkty i usługi są rozdzielone, co pozwala na precyzyjne zarządzanie zarówno produktami fizycznymi, jak i opłatami za towary niefizyczne.
Produkty
Produkty to dobra fizyczne, które posiadasz w magazynie, takie jak:
Kotły.
Grzejniki.
Rury miedziane.
Sprzęt lub materiały.
Podczas dodawania produktów możesz zapisać ważne informacje, takie jak:
Nazwa i opis produktu.
Kod produktu.
Koszt jednostkowy.
Cena sprzedaży.
Ilość magazynowa.
Zalecamy uzupełnienie jak największej ilości informacji w celu zwiększenia dokładności zleceń, wycen i raportów.
Możesz również skonfigurować alerty o niskim stanie magazynowym , które powiadomią Cię, gdy ilość towaru spadnie poniżej wybranego poziomu.
Usługi
Usługi to dobra niematerialne, których nie trzeba śledzić w magazynie.
Przykłady obejmują:
Opłaty instalacyjne.
Opłaty za dojazd.
Prace konserwacyjne.
Rozszerzone gwarancje.
Oddzielenie usług od produktów pomaga zachować dokładność cen i raportowania.
Dodaj produkt
Aby utworzyć nowy produkt:
Wybierz Dodaj nowy produkt .
Wprowadź wymagane informacje, w tym nazwę i opis produktu.
Dodaj wszelkie dodatkowe szczegóły, takie jak kod produktu, cenę i ilość w magazynie.
Zapisz swój produkt.
Jeśli chcesz dodać dużą liczbę produktów, możesz zaimportować je zbiorczo, korzystając z szablonu importu CSV lub Excel.
Działa to podobnie do importowania kontaktów i pozwala zaoszczędzić czas podczas konfigurowania inwentarza.
Zarządzaj lokalizacjami magazynowymi
Sekcja Ustawienia zapasów umożliwia zarządzanie miejscem przechowywania zapasów.
Można utworzyć wiele lokalizacji magazynowych, takich jak:
Składy.
Magazyny.
Furgonetki inżynieryjne.
Garaże.
Zarządzanie lokalizacją zapasów zapewnia lepszy wgląd w to, gdzie przechowywane są towary, a także pomaga usprawnić alokację zapasów i śledzenie ich wykorzystania.
Wykorzystuj produkty i usługi w ramach swoich obowiązków
Po skonfigurowaniu produktów i usług można je dodać bezpośrednio do zadań za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego w sieci i aplikacji mobilnej.
Dzięki temu Twój zespół może:
Stosuj elementy konsekwentnie.
Materiały użyte do produkcji torów.
Prowadź dokładną dokumentację zadań.
Poprawa widoczności kosztów i cen.
Więcej informacji na temat korzystania z produktów i usług w ofertach i fakturach znajdziesz w naszych specjalnych przewodnikach dotyczących ofert i fakturowania .