W zależności od udzielonych uprawnień, Twój klient może mieć możliwość przeglądania ofert, które dla niego przygotowałeś, na platformie Klipboard, poprzez Twój Portal Klienta.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania uprawnień Portalu Klienta, kliknij tutaj .
Panel ofert
Panel ofert w Portalu Klienta wyświetla liczbę ofert wystawionych danemu klientowi. Statusy ofert to „Oczekująca na zatwierdzenie” i „Zaakceptowana”, a także wartość ofert według statusu.
Na stronie Cytaty Twój klient:
Będą mogli przeglądać tylko oferty, które do nich zostały wysłane. Są one wyświetlane według statusu „Oczekujące na zatwierdzenie” lub „Zaakceptowane”.
Możesz zaakceptować lub odrzucić oferty o statusie „Oczekujące na zatwierdzenie” lub pobrać ofertę w formacie PDF
Można wyszukiwać według nazwy lokalizacji lub numeru oferty, korzystając z paska wyszukiwania.
Możesz filtrować i przeszukiwać kolumny, klikając ikonę (3 poziome kreski) obok nazwy kolumny.
Bieżący widok można wyeksportować jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk Eksportuj raport oferty.
