W zależności od udzielonych uprawnień, Twój klient może mieć możliwość przeglądania ofert, które dla niego przygotowałeś, na platformie Klipboard, poprzez Twój Portal Klienta.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania uprawnień Portalu Klienta, kliknij tutaj .
Panel faktur
Panel faktur w Portalu Klienta wyświetla liczbę ofert wystawionych danemu klientowi. Statusy faktur to: Należność, Zaległość i Zapłacono, wraz z wartością faktur według statusu.
Na stronie Faktury Twój klient:
Będzie można przeglądać tylko faktury ze statusem „Należna płatność”, „Przeterminowana” lub „Zapłacona”. Faktury, które są nadal w wersji roboczej, nie będą widoczne.
Możliwość pobierania faktur w formacie PDF.
Można wyszukiwać według nazwy lokalizacji lub numeru faktury, korzystając z paska wyszukiwania.
Można filtrować i modyfikować ograniczoną liczbę kolumn, klikając ikonę (3 poziome kreski) obok nazwy kolumny.
Bieżący widok można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, klikając przycisk Eksportuj raport faktury.
