W zależności od udzielonych uprawnień Twój klient może mieć możliwość przeglądania wykonanych przez Ciebie zadań poprzez Twój Portal Klienta.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania uprawnień Portalu Klienta, kliknij tutaj
Panel portalu klienta z ukończonymi zadaniami
Na stronie Praca Twój klient:
Będziesz mógł przeglądać tylko te zadania, które mają status Zakończone. Na Portalu Klienta nie można przeglądać żadnych innych statusów zadań.
Możesz przeszukiwać ukończone zadania korzystając z paska wyszukiwania.
Można filtrować i modyfikować ograniczoną liczbę kolumn, klikając ikonę (3 poziome kreski) obok nazwy kolumny.
Można wyeksportować bieżący widok jako raport zadania, klikając przycisk Eksportuj raport zadania.
Możesz przeglądać, pobierać i wysyłać e-mailem szczegóły zlecenia, przechodząc do odpowiedniego zlecenia i naciskając przycisk „Wyświetl”. Spowoduje to przejście klienta do przeglądu szczegółów zakończonego zlecenia.
Przegląd szczegółów ukończonego zadania
Gdy Twój klient kliknie przycisk „Wyświetl” obok swojego zlecenia, zostaną mu przedstawione następujące informacje:
Szczegóły pracy
Sekcja szczegółów zlecenia zawiera numer zlecenia, informacje o kliencie i adresie, a także datę i godzinę ukończenia zlecenia.
Cytat
Jeśli z pracą związana jest oferta, wówczas klient może zobaczyć jej wartość, status, numer oferty oraz daty jej przyjęcia/zaakceptowania.
Użytkownicy będą mogli również pobrać wycenę, naciskając przycisk „Wyświetl” znajdujący się obok statusu wyceny.
Faktura
Jeśli z zleceniem powiązana jest faktura, wówczas klient może zobaczyć jej wartość, status, numer faktury oraz datę wystawienia faktury i jej termin płatności.
Formularze pracy
W sekcji Formularze Zlecenia Twój klient może przeglądać lub pobierać wszystkie lub wybrane Formularze Przepływu Pracy wypełnione dla danego zlecenia. Klikając przycisk Akcje, może również:
Wyświetl formularz przepływu pracy w formacie PDF.
Pobierz plik PDF formularza przepływu pracy.
Pobierz plik CSV zawierający wszystkie informacje zebrane z formularza przepływu pracy.
Pobierz zdjęcia wykonane za pomocą formularza Workflow oddzielnie od formularza.
Rejestry serwisowe
Jeśli w ramach tego zlecenia serwisowałeś jakieś zasoby, Twój klient będzie mógł je tutaj wyświetlić. Klikając przycisk „Akcje”, będzie mógł również:
Wyświetl plik PDF z historią serwisową.
Pobierz plik PDF z historią serwisową.