Przypomnienia można wykorzystać do planowania ważnych przypomnień i zadań do wykonania dla dowolnego klienta. Przypomnienia działają w przeglądarce i nie pojawiają się w aplikacji mobilnej Klipboard, dlatego idealnie nadają się do zadań wewnętrznych i zadań do wykonania dla zespołu biurowego.
Dzięki Przypomnieniom możesz opisać swoje Przypomnienia, np. dotyczące działań następczych wobec klienta, ustawić konkretne terminy za pomocą przypomnień e-mail, a także przypisać je do konkretnego członka zespołu. Wszystkie Przypomnienia można wyszukiwać za pomocą słów kluczowych i szeregu innych filtrów. Po ukończeniu Przypomnienia wystarczy zaznaczyć opcję „Ukończone”.
Aby utworzyć przypomnienie
Przejdź do Przypomnienia > Nowe przypomnienie
Wybierz Klienta powiązanego i z listy rozwijanej wybierz klienta, dla którego chcesz zaplanować przypomnienie.
Tytuł to miejsce, w którym możesz nadać nazwę przypomnieniu.
W Notatkach możesz dodać wszelkie istotne uwagi dotyczące Przypomnienia.
Termin wykonania można ustawić na 1, 2, 3, 4, 5 dni roboczych naprzód, za 2 tygodnie, za 1 miesiąc lub na niestandardową datę i godzinę.
Powiadomienia e-mail można ustawić na 1, 2, 3, 4, 5 dni roboczych naprzód, za 2 tygodnie, 1 miesiąc lub w niestandardowym dniu i o niestandardowej godzinie.
Przypisane jest do Członka Zespołu, który jest właścicielem Przypomnienia i będzie otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące Przypomnień.
Wybierz Zapisz , aby dodać aktywność.
Wszystkie dodane przypomnienia pojawią się w siatce i możesz wykonać następujące czynności
Wyszukiwanie według słów kluczowych i filtrowanie według przypisanego członka zespołu.
Wybierz opcję Widok , aby zobaczyć szczegóły aktywności i/lub Usuń, aby usunąć przypomnienie.
Oznacz przypomnienie jako wykonane, zaznaczając odpowiedni znacznik w kolumnie Wykonane.
Eksportuj wszystkie dane przypomnień do programu Excel, dzięki czemu będziesz mieć możliwość tworzenia raportów.
Filtruj używając nagłówków kolumn, np. Klient, Przypisano do, Data wykonania, E-mail z przypomnieniem.
W panelu nawigacyjnym Przypomnienia po lewej stronie możesz także wybrać konkretne widoki, takie jak Do wykonania dzisiaj , Do wykonania w tym tygodniu , Zaległe , Ukończone .
Tworzenie i przeglądanie przypomnień w kliencie
Przejdź do sekcji Wszyscy klienci i wybierz opcję Wyświetl dla klienta, dla którego chcesz utworzyć przypomnienie.
Kliknij Notatki i przypomnienia
Kliknij Przypomnienia
Możesz uzupełnić szczegóły przypomnienia i je zapisać.
Przypomnienia dodane do Klienta będą wyświetlane na dole listy
Oznacz przypomnienie jako wykonane
Przypomnienia można edytować i oznaczać jako wykonane, klikając ikonę „Ukończone”.