Zadania w Klipboardzie to nieocenione narzędzie do planowania i zarządzania ważnymi przypomnieniami oraz listami zadań do wykonania z klientami. Chociaż zadania są dostępne w przeglądarce i nie pojawiają się w aplikacji mobilnej Klipboard, stanowią idealne wewnętrzne listy zadań do wykonania dla Twojego zespołu biurowego.
Dzięki Zadaniom możesz szczegółowo opisać swoje działania, takie jak Monitorowanie Klienta, ustawić konkretne terminy realizacji z przypomnieniami e-mail i przypisać je do konkretnego członka zespołu. Wszystkie Zadania można łatwo przeszukiwać za pomocą słów kluczowych i szeregu innych filtrów. Po ukończeniu Zadania, proste zaznaczenie pola wyboru „Ukończone” oznacza jego zamknięcie.
Przejdź do sekcji:
Utwórz zadanie
Wybierz Zadanie > Wszystkie zadania.
W prawym górnym rogu wybierz opcję Nowe zadanie aktywności.
Wybierz powiązanego klienta i z listy rozwijanej wybierz klienta, dla którego chcesz zaplanować zadanie.
Tytuł to miejsce, w którym podajesz nazwę zadania.
Notatki to miejsce, w którym możesz dodawać wszelkie istotne uwagi dotyczące zadania.
Termin wykonania można ustawić na 1–5 dni roboczych naprzód, za 2 tygodnie, za 1 miesiąc lub na niestandardową datę i godzinę.
Powiadomienie e-mail można ustawić na 1–5 dni roboczych naprzód, za 2 tygodnie, za 1 miesiąc lub w niestandardowym dniu i o niestandardowej godzinie.
Przypisane do członka zespołu, który jest właścicielem zadania. Otrzyma on powiadomienie e-mail dotyczące zadania.
Wybierz Zapisz , aby dodać aktywność.
Wszystkie dodane zadania pojawią się w siatce, a Ty będziesz mógł wykonać następujące czynności:
Wyszukiwanie według słów kluczowych i filtrowanie według przypisanego członka zespołu.
Wybierz opcję Widok , aby zobaczyć szczegóły aktywności i/lub Usuń, aby usunąć zadanie.
Oznacz zadanie jako ukończone , zaznaczając odpowiedni znacznik w kolumnie ukończone.
Eksportuj wszystkie dane dotyczące zadań do programu Excel , dzięki czemu będziesz mieć możliwość tworzenia raportów.
Filtruj, używając nagłówków kolumn, np. Klient, Przypisano do, Data wykonania i Przypomnienie e-mailem.
W panelu nawigacyjnym Zadania po lewej stronie możesz także wybrać konkretne widoki, takie jak Do wykonania dzisiaj , Do wykonania w tym tygodniu , Przeterminowane i Ukończone .
Tworzenie i przeglądanie zadań w kliencie
Przejdź do sekcji Wszyscy klienci i wybierz opcję Widok dla klienta, dla którego chcesz utworzyć zadanie.
Przejdź do zakładki Notatki i zadania.
Możesz uzupełnić szczegóły zadania i je zapisać.
Zadania można edytować i oznaczać jako ukończone, wybierając odpowiednio opcję Edytuj i zaznaczając opcję Ukończone.
Należy pamiętać, że przypomnienia są wysyłane rano w dniu, w którym mają zostać wysłane, dlatego przypomnienia o powiadomieniach muszą zostać ustawione co najmniej dzień wcześniej i wysłane na adres e-mail powiązany z przypisanym członkiem zespołu.