Przejdź do sekcji:
Dodawanie umowy do klienta
Możesz utworzyć nową umowę, przechodząc do Klienci > Wszyscy klienci > kliknij przycisk Wyświetl , aby wyświetlić rekord klienta, z którym chcesz powiązać umowę.
Klikając zakładkę „Umowy”, zobaczysz wszystkie umowy powiązane z tym klientem. Kliknij przycisk „Nowa umowa”, aby dodać następujące informacje.
Tytuł: Tytuł umowy
Typ umowy: Typ umowy można wybrać z listy rozwijanej dostępnych typów lub dodać ręcznie, naciskając ikonę klucza.
Numer serwisowy: unikalny identyfikator umowy.
Data podpisania umowy: Data podpisania umowy.
Data rozpoczęcia umowy: Data rozpoczęcia umowy.
Data zakończenia umowy: data zakończenia umowy.
Warunki: Tutaj możesz dodać okres obowiązywania umowy, aby w razie potrzeby mieć do niej szybki dostęp.
Załącz aktywa : Tutaj możesz wybrać aktywa objęte tą konkretną umową. Możesz wyszukać odpowiednie aktywa według nazwy, numeru seryjnego lub przewinąć listę aktywów.
Panel umów
Sekcja „Umowy” umożliwia zarządzanie wszystkimi umowami zawartymi z klientami. Możesz je wyświetlić, przechodząc do sekcji „Umowy” > „Wszystkie umowy”.
Tutaj zobaczysz pulpit nawigacyjny, który pokazuje szczegóły wszystkich umów, które można filtrować według Klienta lub Umowy, aby ułatwić dostęp. Główny pulpit nawigacyjny wyświetla:
Tytuł: Tytuł nadany umowie w momencie jej zawarcia.
Typ kontraktu: Typ kontraktu nadany kontraktowi podczas jego tworzenia.
Klient: Klient, z którym zawarłeś umowę.
Numer serwisowy: unikalny identyfikator umowy.
Data podpisania umowy: Data podpisania umowy.
Data rozpoczęcia umowy: Data rozpoczęcia umowy.
Data zakończenia umowy: data zakończenia umowy.
Status: Status umowy może być następujący: W trakcie obowiązywania umowy, Wygasła lub Wygasająca, jeśli umowa ma się zakończyć w ciągu 30 dni.
Możesz wyświetlić warunki umowy lub powiązane z nią zasoby, klikając przycisk Szczegóły obok statusu umowy.
Możesz również wyeksportować dane wyświetlane na tym pulpicie, filtrując je według własnych potrzeb, naciskając przycisk „Eksportuj umowy”. Spowoduje to utworzenie arkusza kalkulacyjnego w programie Excel zawierającego wszystkie powyższe informacje dla każdej z wybranych umów.
Zakończone usługi majątkowe
Sekcja „Umowy” umożliwia przeglądanie wszystkich ukończonych zleceń PPM dla klientów powiązanych z daną umową. Możesz je wyświetlić, przechodząc do sekcji „Umowy” > „Ukończone PPM”.
Nazwa zadania: Nazwa, którą zadaniu nadano podczas jego tworzenia.
Kategoria: Kategoria(e) nadana(e) zadaniu podczas jego tworzenia.
Nazwa usługi: Nazwa usługi
Data/godzina usługi: planowana data/godzina usługi
Płatne: Wskazuje, czy praca jest płatna. Można to ustawić podczas konfiguracji zasobu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj .
Stan usługi: Pokazuje aktualny stan usługi PPM
Członek zespołu: Członek zespołu wyznaczony do obsługi zasobu.
Umowa: Konkretna umowa, na podstawie której realizowany jest harmonogram PPM.
Zakończono: Informacja, czy usługa PPM została ukończona.
Możesz wyeksportować dane wyświetlane na tym pulpicie, filtrując je według własnych potrzeb, naciskając przycisk „Eksportuj raport PPM”. Spowoduje to utworzenie arkusza kalkulacyjnego w programie Excel zawierającego wszystkie powyższe informacje dla każdego z wybranych kontraktów.