Jeśli chcesz zmodyfikować, zaktualizować lub uzupełnić informacje zarejestrowane w formularzach przepływu pracy za pośrednictwem członków swojego zespołu mobilnego, możesz skorzystać z funkcji edycji administratora.
Edycja administratora oferuje dwie opcje. Po pierwsze, możesz ponownie przypisać oryginalny formularz przepływu pracy dowolnemu członkowi zespołu z dostępem mobilnym, umożliwiając mu wprowadzenie niezbędnych aktualizacji. Alternatywnie, możesz edytować dane formularza przepływu pracy bezpośrednio z poziomu pulpitu internetowego. Co ważne, ten proces gwarantuje, że oryginalne podpisy na formularzu pozostaną nienaruszone, zachowując integralność Twoich danych.
Przejdź do sekcji:
Edycja administratora w aplikacji mobilnej
Modyfikowanie zadania za pomocą funkcji Edycja Administracyjna w aplikacji mobilnej jest proste. Możesz bez problemu wybrać członka zespołu z aplikacji, który przeprowadzi edycję, zachowując jednocześnie elastyczność i możliwość zachowania istniejącego podpisu.
Korzystanie z funkcji Edycji Administratora eliminuje konieczność zmiany harmonogramu lub dołączania dodatkowych dokumentów, które byłyby wymagane przy ponownym przypisaniu zadania. Należy pamiętać, że Edycje Administratora są przeprowadzane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zgodnie z platformą, na której pobrano początkowe dane formularza.
Aby edytować zadanie jako administrator, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do siatki oczekującej.
Wybierz konkretną pracę.
Wybierz opcję Akcja, a następnie Edycja administratora.
Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie członka zespołu, któremu chcesz przypisać zadanie edycji.
Domyślnie Edycja Administracyjna zapisuje podpis zarejestrowany w momencie zakończenia zadania. Możesz to zmienić, przesuwając przełącznik na pozycję „Nie”.
Możesz również zostawić aktualne notatki dotyczące zadania.
Po zakończeniu kliknij Prześlij .
Zadanie zostanie teraz przypisane do wskazanego członka zespołu w celu edycji administracyjnej i synchronizacji z aplikacją mobilną Klipboard. Obowiązuje standardowy proces, tj. członek zespołu synchronizuje się z aplikacją mobilną, kończy zadanie i synchronizuje się z powrotem z pulpitem internetowym.
Po ponownym zsynchronizowaniu z pulpitem internetowym zadanie pojawi się w sekcji Oczekujące. Możesz zaktualizować przypisane członka zespołu, przywracając pierwotnego członka zespołu, który ukończył zadanie, klikając opcję Działania > Zmień członka zespołu.
Następnie kliknij Akcje > Wygeneruj ponownie plik PDF, aby zaktualizować nazwę członka zespołu w wyjściowym pliku PDF.
Edytuj administratora w panelu internetowym
Po zakończeniu zadań przez członków zespołu mobilnego i zsynchronizowaniu danych z panelem internetowym, możesz skorzystać z funkcji edycji administratora bezpośrednio w panelu internetowym. Ta funkcjonalność jest dostępna, gdy zadanie ma status „Oczekujące”.
Aby edytować przepływ pracy na pulpicie internetowym, wykonaj następujące proste kroki:
Przejdź do konkretnego zadania na pulpicie internetowym.
Kliknij przycisk Akcje.
Wybierz opcję Edytuj formularz znajdującą się w menu rozwijanym działań dla formularza przepływu pracy, który chcesz zmodyfikować.
Po wybraniu opcji „Edytuj formularz” w panelu internetowym pojawi się pasek boczny prezentujący wartości wejściowe wybranego formularza. Dzięki temu możesz łatwo wprowadzić niezbędne zmiany. Poniżej znajduje się przykład:
Edycja administracyjna pozwoli uniknąć konieczności zmiany harmonogramu lub załączania dokumentów, co miałoby miejsce w przypadku ponownie przypisanego zadania.