Importante: para otorgar acceso al Portal del Cliente, asegúrese de haber completado la configuración y personalización del mismo antes de configurar los miembros. Para obtener más información sobre la configuración del Portal del Cliente , haga clic aquí .
El acceso al Portal del Cliente solo se otorga a un cliente cuando usted crea credenciales de acceso para miembros del Portal, por lo que usted tiene el control total sobre quién accede a su Portal del Cliente.
No hay límite en la cantidad de miembros del portal del cliente que puede configurar para un cliente específico, y cada inicio de sesión está controlado por permisos, lo que le brinda la opción de limitar la visibilidad de algunos datos si es necesario.
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Cree un inicio de sesión de miembro del portal para su cliente.
Nota : Un miembro del portal del cliente solo verá la información relacionada con el cliente para el que se ha creado específicamente su cuenta.
Para crear una cuenta de miembro del portal para su cliente, vaya a Clientes y proveedores > Clientes > Pulse el botón Ver junto al cliente en cuestión . Desde allí, haga clic en la pestaña Portal del cliente, situada en el extremo derecho de la pantalla, donde podrá crear una cuenta de miembro del portal para este cliente específico o consultar la lista de miembros existentes.
Al hacer clic en el botón Crear miembros del portal, se le pedirá que ingrese los siguientes datos:
Nombre : El nombre del miembro del equipo de su cliente que utilizará el inicio de sesión.
Apellido : El apellido del miembro del equipo de su cliente que utilizará el inicio de sesión.
Correo electrónico de inicio de sesión para miembros del portal : La dirección de correo electrónico que utilizarán para iniciar sesión en el Portal del Cliente y ver su información personal. Nota: Debe ser una dirección de correo electrónico activa, ya que se enviará una invitación con los datos de acceso.
Cargo – Cargo del miembro del equipo de su cliente que utilizará el inicio de sesión.
Permisos de acceso de miembros al portal
Aquí puede elegir el nivel de acceso que desea otorgar a este miembro del portal. Para conceder el acceso correspondiente, simplemente marque la opción de permiso pertinente:
Ver servicios de activos : esta opción muestra al cliente un panel de control con todos sus activos y los próximos servicios de mantenimiento de activos que deben realizarse.
Ver trabajos completados : Esta opción muestra al cliente un panel con todos los trabajos que usted ha realizado para él. El cliente también puede acceder y descargar los formularios de flujo de trabajo, presupuestos, facturas y registros de servicio de activos asociados a estos trabajos.
Ver y aceptar presupuestos : Esta opción muestra al cliente un panel con sus presupuestos pendientes de aprobación, rechazados y aceptados, tal como se muestran en Klipboard. También le permite aceptar o rechazar los presupuestos que le hayas enviado, pulsando el botón Acciones y seleccionando la opción correspondiente.
Ver facturas : Esta opción muestra al cliente un panel con las facturas que usted le ha enviado, indicando si están pendientes de pago, vencidas o pagadas. El cliente puede descargar copias en PDF de cualquiera de las facturas que aparecen en esta cuadrícula haciendo clic en el botón "Ver PDF" correspondiente.
Crear solicitudes de trabajo : esto otorgará al miembro del portal permiso para crear solicitudes de trabajo en nombre de su cliente. Para obtener más información sobre las solicitudes de trabajo, haga clic aquí.
Si otorga al miembro del portal permiso para crear solicitudes de trabajo, se le pedirá que proporcione la siguiente información:
Asunto : Breve descripción del trabajo solicitado.
Seleccionar ubicación : el lugar donde se realizará el trabajo. Solo les permitirá seleccionar las ubicaciones (sitios) que usted haya configurado para ellos como cliente.
Notas : Cualquier otro detalle necesario para la solicitud de trabajo. El límite es de 4000 caracteres, lo que equivale aproximadamente a una página A4 de notas.
Solicitud de fecha y hora : Fecha y hora preferidas por el cliente para la realización del trabajo. Se le informa al miembro del portal que su selección no es definitiva y solo se confirmará una vez programado el trabajo.
Visualización de documentos: puede cargar documentos PDF, asociarlos a un cliente específico y otorgarle acceso al documento en cuestión en el Portal del Cliente.
Como puede ver a continuación, al agregar un documento a un cliente, tiene la opción de que este lo vea en el Portal del Cliente una vez cargado. Esta opción solo estará disponible si la casilla está activada.
Aunque los documentos estén configurados para ser visibles en el Portal del Cliente, puede restringir su visibilidad al miembro del Portal del Cliente en cuestión. Para ello, haga clic en el icono de la llave inglesa y seleccione o deseleccione los documentos disponibles en el menú emergente.
Ver estado de los trabajos: se puede otorgar permiso a los miembros del Portal del Cliente para ver y exportar una lista de todos los trabajos asignados, no asignados, en curso y pendientes asociados con el cliente en cuestión. Los clientes solo pueden descargar los formularios de flujo de trabajo, las cotizaciones, las facturas y los registros de servicio de activos asociados con estos trabajos cuando se encuentren en estado "Completado".
Notificaciones por correo electrónico para miembros del portal
Puede seleccionar las notificaciones por correo electrónico que desea que reciba este miembro del portal y, por lo tanto, alertarlo para que acceda al portal del cliente. Para configurar las notificaciones por correo electrónico para este miembro, simplemente marque la opción correspondiente.
Cotizaciones : El miembro del portal recibirá notificaciones por correo electrónico sobre las nuevas cotizaciones que requieran aprobación.
Facturas : El miembro del portal recibirá notificaciones por correo electrónico sobre las nuevas facturas que vencen y deben pagarse.
Empleos : Los miembros del portal recibirán notificaciones por correo electrónico sobre los trabajos que hayan finalizado recientemente.