Su portal de clientes
Según la configuración de permisos, el Portal del Cliente permite a tus clientes ver los trabajos, presupuestos, activos, documentos y facturas que crees para ellos en Klipboard. Además, pueden crear nuevas solicitudes de trabajo, lo que te notificará sobre cualquier presupuesto o trabajo necesario.
Ir a las secciones:
Configura el acceso al portal de clientes para tus clientes.
Diríjase a Configuración > Portal del cliente.
Al crear la URL única de su portal que puede integrar en su sitio web o compartir con sus clientes, ingrese el nombre de URL que prefiera después de https://app.klipboard.io/portal/
Por ejemplo : https://app.klipboard.io/portal/ NombreDeTuEmpresa
Por favor, no incluya espacios ni caracteres especiales en su URL. Una vez creada, la URL de su portal no podrá modificarse; por lo tanto, asegúrese de que sea correcta antes de confirmarla.
Notificaciones de solicitudes de trabajo
Una vez configurada la URL de su Portal del Cliente, podrá seleccionar los miembros del equipo que requieren notificaciones por correo electrónico sobre las solicitudes de trabajo, alertándolos así sobre cualquier solicitud nueva que realicen sus clientes.
Al hacer clic en la sección Notificaciones por correo electrónico de solicitudes de trabajo, podrá seleccionar a los miembros de su equipo de una lista. Simplemente seleccione uno o varios miembros que desee que reciban notificaciones por correo electrónico sobre solicitudes de trabajo.
Personalización de su portal de clientes
Puedes personalizar tu Portal del Cliente subiendo el logotipo de tu empresa para añadir tu imagen de marca. Este logotipo aparecerá en el Portal del Cliente y será visible para todos tus clientes cuando inicien sesión.
También puedes subir un fondo de pantalla con la imagen de tu empresa para que aparezca en la pantalla de inicio de sesión de tu Portal de Clientes.
Ejemplo a continuación:
Este fondo de pantalla será visible para todos sus clientes cuando inicien sesión en el Portal del Cliente. Puede ser un anuncio de la empresa, material promocional, imágenes o simplemente su logotipo; lo que usted desee.
Una vez completados todos los pasos anteriores, simplemente pulse Guardar para confirmar la configuración y personalización de su Portal del Cliente.
Usuarios del portal
La pestaña Usuarios del portal le permite ver todos los inicios de sesión del Portal del cliente que se han creado en su cuenta.
Desde aquí, puede reenviar invitaciones a las direcciones de correo electrónico utilizadas al crear las cuentas del portal de clientes pulsando el botón «Acción» junto a la cuenta correspondiente. Al hacer clic en el botón «Exportar informe de usuario» situado a la derecha de la pantalla, puede exportar la lista de cuentas del portal de clientes a un archivo de Excel.
A continuación, configure los clientes que requieren acceso:
El siguiente artículo detalla cómo configurar el acceso al portal para sus clientes.