Las solicitudes de trabajo permiten a tus clientes contactarte directamente a través de tu Portal del Cliente y solicitar presupuestos o los servicios que necesitan. Una vez recibida la solicitud, puedes generar un presupuesto o crear y programar un trabajo.
Configuración de su portal de clientes
El Portal del Cliente permite a tus clientes ver, según la configuración de permisos, sus trabajos, presupuestos, activos, documentos y facturas creados para ellos en Klipboard. Además, pueden crear nuevas solicitudes de trabajo, lo que te notificará sobre cualquier presupuesto o trabajo necesario. Para obtener más información, haz clic aquí .
Gestiona tus solicitudes de trabajo
Cuando su cliente haya creado una solicitud de trabajo, podrá verla accediendo a la sección "Solicitudes de trabajo" en su panel de control web de Klipboard.
Puede gestionar las solicitudes de trabajo haciendo clic en Acciones y seleccionando la siguiente acción:
Crear presupuesto : si crea un presupuesto para la solicitud de trabajo, el estado se actualizará a "Presupuestado" y el nuevo presupuesto estará disponible para el miembro del portal en el portal del cliente. Si tiene activadas las notificaciones por correo electrónico sobre presupuestos para ese miembro del portal, también las recibirá.
Crear trabajo : si crea un trabajo para la solicitud de trabajo, el estado se actualizará a "Programado" y el miembro del portal del cliente podrá ver esta actualización de estado. Si tiene activadas las notificaciones por correo electrónico o SMS para trabajos programados para ese cliente, también las recibirá.
A continuación, podrá ver una lista de todas las solicitudes de trabajo creadas por sus clientes que tengan acceso al portal del cliente. Se ofrecen diversos filtros, entre ellos, filtrar por cliente, así como buscar por número de orden de trabajo o nombre.
Se muestra la siguiente información para la solicitud de trabajo:
Número - El número de solicitud de trabajo asociado a la solicitud.
Asunto : El asunto tal como lo introdujo su cliente al crear la solicitud.
Ubicación : La ubicación (sitio) para la cual se requiere la solicitud de trabajo.
Fecha de creación : la fecha en que se creó la solicitud.
Creado por : El miembro del portal que creó la solicitud en nombre de su cliente.
Fecha y hora solicitadas : la fecha y hora en que su cliente ha solicitado el trabajo.
Estados de las solicitudes de trabajo
Nuevo : Cuando un cliente envía una solicitud de trabajo, esta aparecerá como "Nueva" en la columna de estado. Al hacer clic en el botón de acciones junto a la solicitud, podrá ver los detalles, generar un presupuesto o crear un trabajo para la misma.
Cotizado : Cuando se genera un presupuesto para una solicitud, el estado de esta solicitud de trabajo cambia a Cotizado. Al hacer clic en el botón de acciones junto a la solicitud, podrá ver el presupuesto y convertirlo en un trabajo una vez aceptado.
Programada : Cuando se crea una tarea asociada a una solicitud, el estado de esta solicitud de trabajo cambia a Programada. Al hacer clic en el botón de acciones junto a la solicitud, podrá ver la tarea asociada.