Con nuestra potente función de gestión de proyectos, puede crear sus proyectos y asignarles múltiples trabajos, presupuestos, órdenes de compra y facturas. Además, dispondrá de un panel de control que muestra todas las métricas financieras del proyecto, lo que le permite tener una visión completa de todo lo que sucede con él.
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Resumen de proyectos
La cuadrícula de resumen de proyectos le ofrece una visión general de todos sus proyectos actuales ordenados por estado. Desde aquí, puede filtrar los proyectos y exportar un informe si lo necesita.
Al hacer clic en el botón Acciones asociado al proyecto en cuestión, puede archivar, eliminar o completar sus proyectos.
Crear un nuevo proyecto
Puede crear un nuevo proyecto en el panel web navegando a Proyectos > Nuevo proyecto, Clientes > Seleccionar el cliente en cuestión > Nuevo trabajo.
Seleccione un cliente: En la lista desplegable proporcionada, seleccione el cliente asociado con el proyecto en cuestión de su lista de clientes.
Seleccione la ubicación del cliente: En la lista desplegable, seleccione la ubicación asociada al proyecto en cuestión. Los proyectos creados solo pueden asignarse a una ubicación.
Nombre del proyecto: este es el nombre del proyecto tal como aparecerá en la lista de proyectos.
Descripción del proyecto: En la descripción del proyecto puede detallar toda la información relacionada con el mismo. Esta sección admite hasta 4000 caracteres, el equivalente a una página A4 de texto.
Estado del proyecto: Desde aquí, puede seleccionar el estado actual del proyecto en cuestión. Se pueden agregar estados personalizados a la lista desplegable accediendo a Configuración > Configuración de trabajos y proyectos y haciendo clic en la pestaña Estados y categorías del proyecto.
Categoría del proyecto: Al crear un proyecto, puede seleccionar una o más categorías eligiéndolas en el menú desplegable. Para añadir una categoría, haga clic en el símbolo de más (+) junto a «Categorías», introduzca el nombre de la nueva categoría en el menú lateral y pulse «Guardar». La nueva categoría estará disponible para su selección. Las categorías son una opción de filtrado en la vista general de proyectos. Puede añadir categorías personalizadas a la lista desplegable accediendo a «Configuración» > «Configuración de trabajos y proyectos» y haciendo clic en la pestaña «Estados y categorías del proyecto».
Fecha de inicio del proyecto: seleccione la fecha de inicio del proyecto en el selector de fechas proporcionado.
Fecha de finalización del proyecto: seleccione la fecha estimada de finalización del proyecto en el selector de fechas proporcionado.
Valor total del proyecto: Aquí se puede asignar el valor total asociado al proyecto. Este valor se utilizará para calcular el margen del proyecto.
Una vez que se haya agregado y guardado la información anterior, el proyecto en cuestión se agregará a su cuadrícula de proyectos.
Panel de control del proyecto
La sección Resumen del proyecto proporciona un resumen de los detalles de su proyecto.
Aquí podrá encontrar información esencial como el número de proyecto, el nombre del proyecto, la fecha de creación y los datos del cliente para el proyecto en cuestión.
Además, esta sección incluye un panel de control intuitivo donde puede ver y gestionar rápidamente todos los presupuestos, facturas y órdenes de compra asociados al proyecto hasta la fecha. Este panel le ayuda a controlar las finanzas de su proyecto y le garantiza tener toda la información necesaria a su alcance.
Los detalles financieros del proyecto que se muestran son:
Valor total del proyecto: el valor total atribuido al proyecto en el momento de su creación.
Facturado hasta la fecha: Porcentaje total y valor de las facturas pagadas relacionadas con el proyecto.
Fecha de finalización del proyecto: la fecha de finalización que se le atribuye al proyecto en el momento de su creación.
Margen acumulado hasta la fecha: una representación porcentual del margen total del proyecto.
Beneficio hasta la fecha: el valor total del beneficio obtenido en función del coste del proyecto aplicado y el precio de venta.
Además, esta sección incluye micropaneles que ofrecen una vista rápida de todas las cotizaciones, órdenes de compra y facturas asociadas, junto con su estado actual. Estos micropaneles le ayudan a realizar un seguimiento y una gestión eficientes de todos los aspectos financieros relacionados con el proyecto, garantizando que disponga de toda la información necesaria para supervisarlo hasta su finalización.