Hemos mejorado el planificador de arrastrar y soltar con una vista más amplia, que te permite ver más de tu equipo y sus tareas. Además, puedes configurar la orientación vertical u horizontal en la vista diaria, lo que te da opciones para visualizar tu día.

Al crear un nuevo trabajo, ahora puede seleccionar y copiar los formularios de un trabajo anterior.

Esto permitirá al miembro del equipo asignado usar los datos del formulario capturados en un trabajo anterior como base para los formularios del nuevo trabajo. Los formularios del trabajo anterior no se modifican; simplemente se duplican los datos capturados y se agregan al nuevo trabajo, lo cual es ideal para trabajos repetitivos.
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Ahora, al seleccionar la opción "Subir documento" al crear un trabajo en el panel web, puede agregar archivos de imagen a los trabajos, además de archivos PDF.

Hemos introducido una configuración de sincronización de 28 días para la aplicación móvil, lo que le permite permitir que los miembros del equipo sincronicen y vean los trabajos programados con mayor antelación.

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Hemos incorporado una nueva sección de Contactos de Clientes que le permite tener varios contactos asociados a un cliente y sus ubicaciones. También permite configurar las preferencias de comunicación por SMS y correo electrónico de forma individual.

También hemos mejorado la forma en que puede acceder a la información dentro del registro de un cliente mediante la introducción de pestañas, lo que permite acceder a lo que necesita mucho más rápido.

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¿Quieres hacer un seguimiento de tu rendimiento y saber qué negocios no ganas y por qué? Ahora puedes marcar una cotización como perdida e incluir el motivo. También puedes exportar un informe de cotizaciones a Excel que incluirá el estado de pérdida y el motivo, lo que te permitirá analizarlo en consecuencia.

¿Has convertido el presupuesto incorrecto en un trabajo? ¿O has asociado el presupuesto incorrecto a un trabajo ya asignado? Ahora es mucho más fácil eliminar un presupuesto asociado a un trabajo, junto con los artículos de inventario de productos/servicios asociados.
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Ahora puedes crear y ver presupuestos en la aplicación móvil, además de enviarlos por correo electrónico directamente a tu cliente y convertirlos en un trabajo. Puedes controlar los permisos de acceso para decidir quién de tu equipo puede hacerlo.

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Ahora, al seleccionar la opción de cargar documento al completar un trabajo en la aplicación móvil, puedes agregar archivos de imagen a los trabajos, además de archivos PDF.

Las notas de trabajo ahora se actualizan en tiempo real en la aplicación móvil, por lo que su equipo de campo recibe información y notas actualizadas de inmediato. Además, hay un área de notas adicional para que los miembros del equipo de campo agreguen notas al trabajo para que la oficina las revise en tiempo real.

El equipo continúa escuchando los comentarios de los clientes y lanzaremos las siguientes funciones en las próximas semanas:

Interfaz y experiencia de usuario mejoradas para la creación de nuevos puestos de trabajo, además de numerosas funciones nuevas para la creación de empleo.

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Pronto podrás ver y asignar tareas a los miembros de tu equipo a través de la aplicación móvil. Esta función estará configurada con permisos, para que puedas decidir quién de tu equipo puede realizarla.

Como siempre, si tienen alguna pregunta, ¡no duden en enviarnos un mensaje a través del chat!