Dependiendo de los permisos otorgados, su cliente puede tener la opción de ver los presupuestos que usted guarda para él en Klipboard, accediendo a ellos a través de su Portal del Cliente.
Para obtener más información sobre cómo configurar los permisos del portal del cliente, haga clic aquí .
Panel de facturas
El panel de control de Facturas del Portal del Cliente mostrará la cantidad de presupuestos que ha emitido a un cliente específico. Los estados de las facturas son Pago pendiente, Vencido y Pagado, junto con el valor de las facturas según su estado.
En la página de facturas, su cliente:
Solo se podrán ver las facturas con estado de Pago pendiente, Vencido o Pagado. Las facturas que aún estén en estado de Borrador no se podrán ver.
Puede descargar las facturas en formato PDF.
Puede buscar por nombre de ubicación o número de factura utilizando la barra de búsqueda proporcionada.
Puede filtrar y modificar una cantidad limitada de columnas haciendo clic en el icono (3 barras horizontales) que aparece junto al nombre de la columna.
Puede exportar la vista actual como una hoja de cálculo haciendo clic en el botón Exportar informe de facturas.
