Dependiendo de los permisos otorgados, su cliente puede tener la opción de ver los presupuestos que usted guarda para él en Klipboard a través de su Portal del Cliente.
Para obtener más información sobre cómo configurar los permisos del portal del cliente, haga clic aquí .
Panel de cotizaciones
El panel de cotizaciones del portal del cliente mostrará la cantidad de cotizaciones que ha emitido a un cliente específico. Los estados de las cotizaciones son "Pendiente de aprobación" y "Aceptada", junto con el valor de "Cotizaciones por estado".
En la página de Cotizaciones, su cliente:
Solo podrán ver las cotizaciones que se les hayan enviado. Se muestran según su estado: Pendiente de aprobación o Aceptado por ellos.
Puede aceptar o rechazar presupuestos en estado de aprobación pendiente, o descargar el PDF del presupuesto.
Puede buscar por nombre de ubicación o número de presupuesto utilizando la barra de búsqueda proporcionada.
Puede filtrar y buscar columnas haciendo clic en el icono (3 barras horizontales) que aparece junto al nombre de la columna.
Puede exportar la vista actual como una hoja de cálculo haciendo clic en el botón Exportar informe de cotización.
