Selon les autorisations accordées, votre client pourra consulter les devis que vous détenez pour lui sur Klipboard, en les visualisant via votre portail client.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations du portail client, cliquez ici .
Tableau de bord des factures
Le tableau de bord « Factures » du portail client affiche le nombre de devis émis pour chaque client. Les statuts des factures sont : à payer, en retard et payée, ainsi que leur montant.
Sur la page Factures, votre client :
Vous ne pourrez consulter que les factures dont le statut est « À payer », « En retard » ou « Payée ». Les factures encore à l'état de brouillon ne seront pas visibles.
Possibilité de télécharger les factures au format PDF.
Vous pouvez effectuer une recherche par nom de lieu ou par numéro de facture à l'aide de la barre de recherche prévue à cet effet.
Vous pouvez filtrer et modifier un nombre limité de colonnes en cliquant sur l'icône (3 barres horizontales) à côté du nom de la colonne.
Vous pouvez exporter la vue actuelle sous forme de feuille de calcul en cliquant sur le bouton Exporter le rapport de facture.
