Selon les autorisations accordées, votre client pourra consulter les devis que vous détenez pour lui sur Klipboard en les visualisant via votre portail client.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations du portail client, cliquez ici .
Tableau de bord des devis
Le tableau de bord « Devis » du portail client affiche le nombre de devis émis pour chaque client. Les statuts des devis sont « En attente d’approbation » et « Accepté », ainsi que leur montant.
Sur la page des devis, votre client :
Vous ne pourrez consulter que les devis qui vous ont été envoyés. Ils sont affichés selon leur statut : « En attente d’approbation » ou « Accepté ».
Vous pouvez accepter ou refuser les devis en attente d'approbation, ou télécharger le devis au format PDF.
Vous pouvez effectuer une recherche par nom de lieu ou par numéro de devis à l'aide de la barre de recherche prévue à cet effet.
Vous pouvez filtrer et rechercher des colonnes en cliquant sur l'icône (3 barres horizontales) située à côté du nom de la colonne.
Vous pouvez exporter la vue actuelle sous forme de feuille de calcul en cliquant sur le bouton Exporter le rapport de devis.
