Selon les autorisations accordées, votre client pourra consulter les tâches que vous avez réalisées pour lui via votre portail client.
Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations de votre portail client, cliquez ici.
Tableau de bord du portail client – Travaux terminés
Sur la page Emplois, votre client :
Vous ne pourrez consulter que les tâches dont le statut est « Terminée » ; aucun autre statut de tâche n'est visible sur le portail client.
Ils peuvent consulter leurs travaux terminés à l'aide de la barre de recherche prévue à cet effet.
Vous pouvez filtrer et modifier un nombre limité de colonnes en cliquant sur l'icône (3 barres horizontales) à côté du nom de la colonne.
Vous pouvez exporter la vue actuelle sous forme de rapport de tâche en cliquant sur le bouton Exporter le rapport de tâche.
Vous pouvez consulter, télécharger et envoyer par courriel les détails d'une mission en accédant à la mission concernée et en cliquant sur le bouton « Voir ». Votre client sera alors redirigé vers la page récapitulative des détails de la mission terminée.
Détails du travail terminé
Lorsque votre client cliquera sur le bouton Afficher à côté de son offre d'emploi, les informations suivantes lui seront présentées :
Détails de l'emploi
La section « Détails de la mission » contient le numéro de mission, les informations relatives au client et à l'adresse, ainsi que la date et l'heure d'achèvement de la mission.
Citation
Si un devis est associé à la tâche, votre client peut consulter la valeur, le statut, le numéro de devis et les dates de proposition/d'acceptation du devis.
Ils pourront également télécharger le devis en cliquant sur le bouton « Voir » situé à côté du statut du devis.
Facture
Si une facture est associée à la tâche, votre client pourra consulter le montant, le statut, le numéro de facture ainsi que les dates de facturation et d'échéance de la facture.
Formulaires d'emploi
Dans la section « Formulaires de projet », votre client peut consulter ou télécharger tous les formulaires de flux de travail remplis pour le projet, ou une sélection de ceux-ci. En cliquant sur le bouton « Actions », il peut également :
Consultez le formulaire de flux de travail au format PDF.
Téléchargez le formulaire de flux de travail au format PDF.
Téléchargez un fichier CSV contenant toutes les informations recueillies à partir du formulaire de flux de travail.
Téléchargez les photos capturées sur le formulaire de flux de travail séparément du formulaire.
Dossiers de service
Si vous avez effectué des interventions sur des équipements dans le cadre de cette mission, votre client pourra les consulter ici. En cliquant sur le bouton Actions, il pourra également :
Consultez le fichier PDF du dossier de service.
Téléchargez le relevé de service au format PDF.