Les demandes de travaux permettent à vos clients de vous contacter directement via votre portail client pour solliciter des devis ou des prestations. Dès réception de la demande, vous pouvez établir un devis ou créer et planifier une intervention.
Configuration de votre portail client
Le portail client permet à vos clients de consulter, selon leurs autorisations, les projets, devis, actifs, documents et factures que vous créez pour eux sur Klipboard. Ils peuvent également créer de nouvelles demandes de travaux, vous informant ainsi de tout devis ou projet nécessaire. Pour en savoir plus, cliquez ici .
Donnez suite à vos demandes de travail
Lorsqu'une demande de travail a été créée par votre client, vous pouvez la consulter en accédant à la section « Demandes de travail » de votre tableau de bord web Klipboard.
Vous pouvez traiter les demandes de travail en cliquant sur Actions et en choisissant l'action suivante :
Créer un devis : si vous créez un devis pour la demande de travaux, son statut passera à « Devis établi » et il sera accessible au membre du portail sur le portail client. Si les notifications par e-mail concernant les devis sont activées pour ce membre, il les recevra également.
Création d'une tâche : si vous créez une tâche pour la demande de travail, son statut passera à « Planifiée » et le membre du portail client pourra voir cette mise à jour. Si les notifications par e-mail ou SMS sont activées pour ce client, il les recevra également.
Vous pouvez ensuite consulter la liste de toutes les demandes de travaux créées par vos clients ayant accès au portail client. Différents filtres sont disponibles, notamment le filtrage par client, ainsi que la possibilité de rechercher par numéro de bon de commande ou par nom.
Les informations suivantes concernant la demande de travaux sont affichées :
Numéro - Le numéro de la demande de travail associée à la demande.
Objet - L’objet tel qu’il a été saisi par votre client lors de la création de la demande.
Lieu - Le lieu (site) pour lequel la demande de travail est requise.
Date de création - La date à laquelle la requête a été créée.
Créé par - Le membre du portail qui a créé la demande au nom de votre client.
Date et heure demandées - La date et l'heure pour lesquelles votre client a formulé la demande de travail.
Statuts des demandes de travail
Nouveau - Lorsqu'un client envoie une demande de travail, celle-ci apparaît comme « Nouvelle » dans la colonne « Statut ». En cliquant sur le bouton « Actions » situé à côté de la demande, vous pourrez consulter ses détails, établir un devis ou créer une tâche.
Devis établi : lorsqu’un devis est associé à une demande, le statut de cette demande passe à « Devis établi ». En cliquant sur le bouton Actions à côté de la demande, vous pourrez consulter le devis et le transformer en intervention une fois accepté.
Planifié – Lorsqu'une tâche est associée à une demande, le statut de cette demande passe à « Planifié ». En cliquant sur le bouton Actions à côté de la demande, vous pourrez consulter la tâche correspondante.