Selon les paramètres d'autorisation, le portail client permet à vos clients de consulter leurs projets, devis, actifs, documents et factures que vous créez pour eux sur Klipboard. Ils peuvent également créer de nouvelles demandes de travaux, vous informant ainsi de tout devis ou projet nécessaire.

Accéder aux sections :

Configurez l'accès au portail client pour vos clients.

Notifications de demandes de travail

Personnalisation de votre portail client

Utilisateurs du portail

Accédez à Paramètres > Portail client.

Lors de la création de votre URL de portail unique, que vous pourrez intégrer à votre site web ou partager avec vos clients, veuillez saisir le nom d'URL de votre choix après https://app.klipboard.io/portal/

Par exemple : https://app.klipboard.io/portal/VotreNomEntreprise

Veuillez ne pas inclure d'espaces ni de caractères spéciaux dans votre URL. Une fois créée, l'URL de votre portail ne pourra plus être modifiée ; assurez-vous donc de son exactitude avant de la confirmer.

Une fois l'URL de votre portail client configurée, vous pouvez sélectionner les membres de l'équipe qui doivent recevoir des notifications par e-mail concernant les demandes de travail, les alertant ainsi de toute nouvelle demande créée par vos clients.

En cliquant sur la section « Notifications par e-mail des demandes de travail », vous pourrez sélectionner un ou plusieurs membres de votre équipe qui recevront les notifications par e-mail relatives aux demandes de travail.

Vous pouvez personnaliser votre portail client en y ajoutant le logo de votre entreprise. Ce logo apparaîtra sur le portail et sera visible par tous vos clients dès leur connexion.

Vous pouvez également télécharger un fond d'écran aux couleurs de votre entreprise pour qu'il apparaisse sur votre écran de connexion au portail client.

Exemple ci-dessous :

Ce fond d'écran sera visible par tous vos clients lorsqu'ils se connecteront au portail client. Il peut s'agir d'une publicité, de supports promotionnels, d'images ou simplement de votre logo, selon vos préférences.

Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, il vous suffit d'appuyer sur Enregistrer pour confirmer la configuration et la personnalisation de votre portail client.

L'onglet Utilisateurs du portail vous permet de voir tous les identifiants de connexion au portail client créés sur votre compte.

Vous pouvez renvoyer les invitations aux adresses e-mail utilisées lors de la création des comptes du portail client en cliquant sur le bouton Action situé à côté du compte concerné. En cliquant sur le bouton Exporter le rapport utilisateur à droite de l'écran, vous pouvez exporter la liste des comptes du portail client vers un fichier Excel.

L'article suivant détaille la procédure à suivre pour configurer les comptes clients qui doivent accéder au portail.