Avec Klipboard, gérez et entretenez facilement tout type d'équipement pour vos clients. Nos fonctionnalités complètes de gestion d'actifs, accessibles via le web et l'application mobile, permettent l'inventaire, l'enregistrement et la maintenance des équipements selon un calendrier d'entretien préétabli, sur plusieurs sites clients.
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Création d'un actif client individuel
Pour créer un actif pour un client, vous devrez :
Accédez au client en question.
Cliquez sur l'onglet Actif.
Cliquez sur le bouton Nouvel actif .
Dans le formulaire Détails de l'actif, vous devrez renseigner les champs Client, Sous-emplacement et Nom de l'actif , car ces champs sont obligatoires.
Si un champ comporte un symbole de clé à molette à sa droite, cela signifie que vous pouvez personnaliser les valeurs de la liste déroulante pour ce champ.
Sélectionnez simplement l'icône en forme de clé, saisissez le nom souhaité et cliquez sur « Ajouter » pour terminer. Fermez la fenêtre pour revenir au formulaire.
Une fois toutes les informations requises saisies, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de l'écran pour sauvegarder la ressource.
Étiquetage par code QR
Klipboard génère automatiquement un code QR unique pour chaque ressource créée dans Klipboard. Pour en savoir plus sur l'étiquetage des ressources de vos clients ou la numérisation de ressources existantes, choisissez l'une des options suivantes :
Mise en place de la facturation pour l'entretien des actifs
Si le bien est facturable, vous pouvez activer l'option correspondante et indiquer le coût unitaire du service ainsi que le taux de taxe . Les biens facturables seront automatiquement ajoutés aux factures émises une fois la prestation terminée.
Vous pouvez également autoriser l'utilisateur de l'application mobile à choisir les produits ou services d'inventaire utilisés dans la fiche de service pour cet actif.
Tous les produits ou services utilisés dans le dossier de service relatif à cet actif seront automatiquement ajoutés aux factures émises une fois les travaux terminés.
Une fois que vous avez rempli tous les champs de données requis, sélectionnez Enregistrer .