De adresboekfunctie maakt het aanmaken van werkbonnen sneller en nauwkeuriger doordat uw klantgegevens op één centrale locatie worden opgeslagen.
Als uw vacaturesjablonen compatibel zijn met het adresboek, kunt u snel klanten selecteren uit een keuzemenu in plaats van hun gegevens telkens handmatig in te voeren.
Klanten toevoegen aan uw adresboek
Een nieuwe klantinvoer aanmaken
Ga naar het gedeelte 'Adresboek' .
Klik op Nieuwe klant toevoegen
Voer de klantnaam in (bijv. Trainingsklant)
Vul alle verplichte velden in (aangegeven met een asterisk).
Bedrijfsadres
Contactgegevens
Eventuele andere benodigde gegevens
Meerdere sites instellen
Veel klanten werken vanuit meerdere locaties. Het adresboek kan dit aan.
Meerdere sites inschakelen
Vink de optie 'Meerdere sites toestaan' aan bij het aanmaken van uw klant.
Voltooi de eerste klantconfiguratie en sla op.
Extra locaties toevoegen:
Bewerk uw zojuist aangemaakte klant.
Je ziet nu opties om extra locaties toe te voegen.
Voer de gegevens voor elke locatie in (bijv. tweede kantoor, magazijn, hoofdkantoor).
Sla elke site op zodra je hem toevoegt.
Deze flexibiliteit betekent dat u taken aan de juiste klantlocatie kunt toewijzen zonder voor elke locatie een aparte vermelding te hoeven aanmaken.
Het adresboek gebruiken voor het aanmaken van vacatures.
Compatibele sjablonen identificeren
Wanneer u een nieuwe vacature aanmaakt, let dan op het sterretje naast het adresboekveld. Dit geeft aan dat de sjabloon compatibel is met adresboeken.
Snelle klantselectie
In plaats van handmatig klantgegevens in te voeren:
Klik op het vervolgkeuzemenu van het adresboek.
Selecteer uw klant uit de lijst.
Kies de juiste locatie als ze meerdere vestigingen hebben.
Klantgegevens worden automatisch ingevuld in uw orderdetails.
Dit bespaart tijd en vermindert fouten bij het aanmaken van meerdere opdrachten voor dezelfde klanten.
Voordelen van het gebruik van het adresboek
Tijdsbesparing: U hoeft klantgegevens niet opnieuw in te voeren voor terugkerende opdrachten.
Nauwkeurigheid: Vermindert typefouten in klantgegevens en adressen.
Consistentie: Zorgt ervoor dat klantgegevens in alle opdrachten gestandaardiseerd zijn.
Flexibiliteit: Beheer klanten met meerdere vestigingen vanuit één enkel toegangspunt.
Professionele uitstraling: een nette en consistente opmaak in al uw werkdocumenten.
Hulp nodig bij het instellen van uw adresboek?
Ons supportteam kan u helpen bij het importeren van bestaande klantgegevens of het opzetten van complexe configuraties voor meerdere locaties.