Moduł Klienci to miejsce, w którym zarządzasz swoimi danymi klientów, w tym kontaktami, lokalizacjami, dokumentami, notatkami i zadaniami. Zapewnia również wgląd we wszystkie zlecenia powiązane z każdym klientem.
Przeglądaj swoich klientów
Aby wyświetlić wszystkie rekordy klientów, otwórz moduł Klienci na pasku bocznym.
Stąd możesz:
Przeglądaj klientów w widoku listy lub mapy.
Wyszukaj konkretnego klienta.
Oznacz klientów jako aktywnych lub nieaktywnych.
Wyświetlaj nieaktywnych klientów, gdy jest to wymagane.
Kliknij opcję Wyświetl , aby otworzyć rekord klienta i uzyskać dostęp do wszystkich powiązanych informacji.
Dodaj nowego klienta
Aby utworzyć nowego klienta:
Kliknij Nowy klient w module Klienci lub użyj opcji Szybkie tworzenie .
Wprowadź dane klienta, w tym jego imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres.
W razie potrzeby włącz wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem lub zaproszeń do kalendarza.
Kliknij Zapisz .
Zalecamy podanie jak największej ilości informacji, aby zachować dokładność danych i ułatwić ich zarządzanie.
Zarządzaj notatkami i zadaniami
Karta Notatki i zadania umożliwia przechowywanie ważnych informacji i przypomnień dla każdego klienta.
Notatki
Użyj notatek do zapisywania ważnych informacji o kliencie.
Notatki mogą:
Przechowuj informacje wewnętrzne.
Można je przeglądać w aplikacji mobilnej (w zależności od uprawnień użytkownika).
Można je edytować lub usuwać w dowolnym momencie.
Zadania
Zadania pomagają śledzić działania następcze i wewnętrzne.
Podczas tworzenia zadania możesz:
Dodaj tytuł i opis.
Wybierz typ zadania.
Ustaw termin.
Przypisz zadanie członkowi zespołu.
Prześlij dokumenty potwierdzające.
Włącz przypomnienia e-mail.
Możesz na przykład utworzyć przypomnienie o konieczności sprawdzenia terminu odnowienia umowy.
Zarządzaj lokalizacjami klientów
Jeśli klient ma wiele witryn, możesz je zapisać w jednym rekordzie klienta.
Aby dodać lokalizację:
Otwórz kartę Lokalizacje .
Kliknij Nowa lokalizacja .
Wprowadź szczegóły lokalizacji.
Kliknij Zapisz .
Lokalizacje importu
Jeśli dodajesz wiele lokalizacji, możesz je zaimportować za pomocą pliku CSV.
Pobierz szablon CSV.
Wprowadź dane dotyczące swojej lokalizacji.
Usuń notatki informacyjne.
Zapisz plik jako CSV.
Prześlij plik.
Można również wyszukiwać i filtrować lokalizacje, a także edytować je i usuwać według potrzeb.
Zarządzaj kontaktami klientów
W zakładce Kontakty przechowywane są informacje o osobach powiązanych z każdym klientem i lokalizacją.
Aby dodać kontakt:
Kliknij Nowy kontakt z klientem .
Wprowadź dane kontaktowe.
Powiąż kontakt z odpowiednią lokalizacją.
Kliknij Zapisz .
Podczas tworzenia zleceń można wybrać kontakty, aby ich dane zostały automatycznie uzupełnione.
Importuj kontakty
Można również importować kontakty masowo, wykonując następujące czynności:
Pobieranie wymaganych identyfikatorów.
Uzupełnianie szablonu CSV.
Przesyłanie gotowego pliku.
Użyj paska wyszukiwania i filtrów, aby szybko znaleźć kontakty.
Przechowuj dokumenty klienta
Karta Dokumenty umożliwia przechowywanie plików u klienta lub w określonej lokalizacji.
Przykłady obejmują:
Ocena ryzyka.
Plany pięter.
Instrukcje obsługi.
Dokumentacja witryny.
Dokumenty te można również dołączać do zadań, aby miały do nich dostęp zespoły terenowe.
Aby dodać dokument:
Kliknij Nowy dokument .
Wprowadź szczegóły dokumentu.
Wybierz odpowiednią lokalizację.
Prześlij plik.
Kliknij Zapisz .
Dokumenty można w dowolnym momencie przeszukiwać, filtrować, przeglądać, edytować lub usuwać.
Wyświetl oferty pracy dla klientów
Każdy rekord klienta zawiera osobne zakładki zadań, dzięki którym możesz śledzić postęp prac.
Przypisane zadania
Są to zadania przypisane członkowi zespołu, ale jeszcze nie zsynchronizowane z aplikacją mobilną.
Stąd możesz:
Szukaj i filtruj oferty pracy.
Zobacz szczegóły oferty pracy.
Edytuj zadania.
Anuluj przypisanie zadań.
Zmień przypisanego członka zespołu.
Prace w toku
Zadania te zostały zsynchronizowane z aplikacją mobilną i obecnie trwają nad nimi prace.
Możesz:
Szukaj i filtruj oferty pracy.
Zobacz szczegóły oferty pracy.
Zaktualizuj informacje.
Dodaj dokumenty.
Jeśli nad zadaniem trwają intensywne prace, przed wprowadzeniem zmian zalecamy skonsultowanie się z przypisanym członkiem zespołu.
Oczekujące zadania
Zespół terenowy zakończył już oczekujące zadania i odesłał je do sprawdzenia.
Stąd możesz:
Przejrzyj wypełniony formularz przepływu pracy.
Pobierz formularz przepływu pracy w formacie PDF.
Zakończ zadanie.
Jeśli konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności, zleć zadanie ponownie.
Zakończone zadania
Zakończone zadania stanowią trwały zapis wykonanej pracy.
Możesz wyszukiwać poprzednie zlecenia, przeglądać ich szczegóły i w razie potrzeby udostępniać klientom informacje o wykonanych zleceniach.