Dzięki naszej zaawansowanej funkcji Zarządzania Projektami możesz tworzyć projekty i przypisywać do nich wiele zadań, ofert, zamówień zakupu i faktur. Dodatkowo, będziesz mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego wyświetlającego wszystkie wskaźniki finansowe dla całego projektu, co zapewni Ci pełny wgląd we wszystko, co dzieje się w danym projekcie.
Przejdź do sekcji
Przegląd projektów
Siatka przeglądu projektu umożliwia podgląd wszystkich bieżących projektów według statusu. W tym miejscu możesz filtrować projekt i w razie potrzeby wyeksportować raport.
Klikając przycisk Akcje powiązany z danym projektem, możesz zarchiwizować, usunąć lub zakończyć swoje projekty.
Utwórz nowy projekt
Możesz utworzyć nowy projekt na pulpicie internetowym, przechodząc do sekcji Projekty > Nowy projekt, Klienci > Wybierz odpowiedniego klienta > Nowe zadanie.
Wybierz klienta — z listy rozwijanej wybierz klienta powiązanego z danym projektem z listy klientów.
Wybierz lokalizację klienta – z listy rozwijanej wybierz lokalizację powiązaną z danym projektem. Utworzone projekty można przypisać tylko do jednej lokalizacji.
Nazwa projektu – jest to nazwa projektu, która będzie wyświetlana na liście projektów.
Opis projektu – Opis projektu to miejsce, w którym możesz szczegółowo opisać wszystkie informacje związane z projektem. Ta sekcja może pomieścić do 4000 znaków, co odpowiada stronie A4 tekstu.
Status projektu – w tym miejscu możesz wybrać aktualny status danego projektu. Niestandardowe statusy można dodać do listy rozwijanej, przechodząc do Ustawienia > Ustawienia zadania i projektu, a następnie klikając kartę Statusy i kategorie projektów.
Kategoria projektu – Podczas tworzenia projektu można wybrać jedną lub więcej kategorii, wybierając odpowiednie kategorie z menu rozwijanego. Aby dodać kategorię, kliknij symbol plusa obok pozycji Kategorie, wpisz nazwę nowej kategorii z menu bocznego i naciśnij przycisk Zapisz. Nowa kategoria będzie dostępna do wyboru. Kategorie są dostępne w filtrze w Przeglądzie projektów. Kategorie niestandardowe można dodać do listy rozwijanej, przechodząc do Ustawienia > Ustawienia zadania i projektu, a następnie klikając kartę Statusy i kategorie projektów.
Data rozpoczęcia projektu — z dostępnego selektora dat wybierz datę rozpoczęcia projektu.
Data zakończenia projektu — z dostępnego selektora dat wybierz szacowaną datę zakończenia projektu.
Całkowita wartość projektu – tutaj można przypisać całkowitą wartość powiązaną z projektem. Zostanie ona uwzględniona przy obliczaniu marży projektu.
Po dodaniu i zapisaniu powyższych informacji, odpowiedni projekt zostanie dodany do siatki projektów.
Panel projektu
Przegląd projektów zawiera podsumowanie szczegółów projektu.
Tutaj znajdziesz podstawowe informacje, takie jak numer projektu, nazwa projektu, data utworzenia i dane klienta dotyczące danego projektu.
Dodatkowo, ta sekcja zawiera przejrzysty panel, na którym można szybko przeglądać i zarządzać wszystkimi powiązanymi ofertami, fakturami i zamówieniami zakupu dla danego projektu. Panel ten pomaga śledzić finanse projektu i zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.
Poniżej przedstawiono szczegóły finansowe projektu:
Całkowita wartość projektu – całkowita wartość przypisana projektowi w momencie jego utworzenia.
Fakturowane do tej pory – całkowity procent i wartość opłaconych faktur związanych z Projektem.
Data zakończenia projektu – data zakończenia przypisana projektowi w momencie jego utworzenia.
Marża do tej pory – procentowa reprezentacja całkowitego marginesu projektu.
Zysk do tej pory – całkowita wartość zysku uzyskanego na podstawie zastosowanego kosztu projektu i sprzedaży
Dodatkowo, w tej sekcji znajdują się mikropulpity, które umożliwiają szybki podgląd wszystkich powiązanych ofert, zamówień zakupu i faktur wraz z ich aktualnym statusem. Te mikropulpity pomagają skutecznie śledzić i zarządzać wszystkimi danymi finansowymi związanymi z projektem, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych informacji do monitorowania projektu aż do jego zakończenia.