Siatka zarządzania aktywami to miejsce, w którym można przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi dotyczącymi aktywów wszystkich klientów, a także sprawdzać nadchodzące usługi.
Przejdź do sekcji:
Filtrowanie siatek zasobów
Na górze ekranu zobaczysz zestawienia swoich zasobów w kategoriach: Wszystkie zasoby, Usługi do wykonania dzisiaj, Usługi do wykonania w tym tygodniu, Następne 30 dni, Następne 90 dni, Zaległe, Usługi wykonane. Możesz też utworzyć nowy harmonogram PPM, klikając Harmonogram PPM. Możesz również zaimportować lub wyeksportować dane dotyczące zasobów, a także utworzyć nowy zasób za pomocą dostępnych przycisków.
W nagłówkach siatki można filtrować wyniki na podstawie słów kluczowych we wszystkich nagłówkach, w tym filtrować wyniki na podstawie zakresu dat dla usługi Next Service.
Tworzenie zadania z siatki zasobów
Możesz również szybko utworzyć nowe zadanie bezpośrednio z siatki zasobów, filtrując według nazwy klienta i lokalizacji. Jeśli istnieją aktywne rekordy usług, po lewej stronie nazwy zasobu pojawi się pole. Zaznacz to pole, aby aktywować przycisk „Utwórz zadanie”. Wybranie tej opcji przeniesie Cię bezpośrednio do menu „Nowe zadanie”, aby utworzyć zadanie serwisowe dla wybranego(-ych) zasobu(-ów).
Status zadania PPM
Kolumna statusu zadania PPM pozwala szybko zidentyfikować następną usługę w dowolnym harmonogramie. Statusy zadań PPM to:
Przypisz usługę PPM do zadania – ta opcja zostanie wyświetlona obok kolejnej wymaganej usługi dla danego zasobu. Zasoby o tym statusie będą miały również pole wyboru po lewej stronie, obok nazwy zasobu, dodatkowo podświetlając, która usługa zasobu jest następna w kolejności.
PPM w toku – ta informacja wyświetli się, jeśli usługa zasobów została przypisana do zadania. Zasoby o tym statusie będą miały również link w kolumnie Numer zadania, który w razie potrzeby przeniesie Cię bezpośrednio do zadania.
Nadchodząca usługa – ta opcja zostanie wyświetlona, jeśli dana usługa zasobu mieści się w wybranych ramach czasowych, np. 90 dni itd., ale dana usługa nie jest kolejną dostępną usługą dla tego PPM.
Po zakończeniu prac nad usługami dotyczącymi aktywów siatka zadań zostanie odpowiednio zaktualizowana.
Masowa edycja harmonogramów PPM i automatyczne tworzenie zadań
Możesz zbiorczo zaktualizować harmonogram PPM dla wszystkich zasobów, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz dodać harmonogram PPM do automatycznego tworzenia zadań
Dzięki temu zyskujesz znacznie lepszą widoczność aktywnych harmonogramów PPM, harmonogramów wkrótce kończących się itd. Umożliwia to również znacznie szybsze zarządzanie i aktualizowanie harmonogramów PPM.
Po wybraniu zasobów powiązanych z planowanym harmonogramem konserwacji możesz zdecydować się na automatyczne generowanie nieprzypisanych zadań w celu wykonania tych usług dotyczących zasobów, klikając wyróżnioną sekcję poniżej.
Nazwa zadania – jest to nazwa zadania, która będzie wyświetlana na liście zadań członka Twojego zespołu mobilnego.
Kategorie – Podczas tworzenia oferty pracy można wybrać jedną lub więcej kategorii, wybierając odpowiednie kategorie z menu rozwijanego. Aby dodać kolejną kategorię, kliknij symbol plusa obok pozycji Kategorie, wpisz nazwę nowej kategorii w menu bocznym i naciśnij przycisk Zapisz. Kategoria jest teraz dostępna do wyboru. Kategorie można filtrować we wszystkich siatkach ofert pracy.
Kontakt klienta – w tym miejscu możesz wybrać kontakt klienta powiązany z zadaniem, klikając dostępne menu rozwijane i wybierając odpowiedni kontakt, jeśli znajduje się on już na tablicy, edytować informacje o kontakcie klienta, klikając ikonę pióra, lub dodać nowy kontakt klienta, klikając ikonę + i wprowadzając wymagane dane w menu bocznym.
Notatki dotyczące zadania – w tym miejscu możesz zostawić ważne notatki dotyczące zadania dla członka zespołu terenowego. Mogą one mieć do 4000 znaków, co odpowiada stronie A4. Możesz utworzyć standardowy szablon, który będzie używany jako podstawa podczas tworzenia nowego zadania, klikając „Konfiguruj szablon”. Notatki dotyczące zadania można również wyświetlać w plikach PDF formularzy Workflow.
Numer zamówienia klienta – tutaj możesz dodać numer zamówienia klienta, aby powiązać go z danym zleceniem. Pamiętaj, że nie jest on powiązany z zamówieniami utworzonymi w sekcji Księgowość w Klipboard.
Automatyczne tworzenie zadania z wyprzedzeniem w stosunku do terminu PPM – w tym miejscu możesz określić, jak wcześnie mają być tworzone zadania, np. jeśli chcesz, aby zadanie zostało utworzone dwa tygodnie przed terminem wysłania usługi, wpisz 14 dni w wyznaczonym polu.
Umowa z klientem – jeśli masz skonfigurowane umowy w Klipboard, możesz powiązać dane zlecenie z umową, wybierając wymaganą umowę z menu rozwijanego.