El módulo Clientes es donde gestionas los registros de tus clientes, incluyendo contactos, ubicaciones, documentos, notas y tareas. También te permite ver todos los trabajos asociados a cada cliente.
Vea a sus clientes
Abra el módulo Clientes desde la barra lateral para ver todos los registros de sus clientes.
Desde aquí puedes:
Visualice los clientes en una lista o en un mapa.
Buscar un cliente específico.
Marque a los clientes como activos o inactivos.
Mostrar clientes inactivos cuando sea necesario.
Seleccione "Ver" para abrir el registro de un cliente y acceder a toda la información asociada.
Agregar un nuevo cliente
Para crear un nuevo cliente:
Haga clic en Nuevo cliente dentro del módulo Clientes o utilice Creación rápida .
Introduzca los datos del cliente, incluyendo su nombre, información de contacto y dirección.
Habilite los correos electrónicos de seguimiento o las invitaciones de calendario si es necesario.
Haz clic en Guardar .
Recomendamos completar la mayor cantidad de información posible para que sus registros sean precisos y fáciles de gestionar.
Gestionar notas y tareas
La pestaña Notas y tareas te ayuda a guardar información importante y recordatorios para cada cliente.
Notas
Utilice notas para registrar información importante sobre un cliente.
Las notas pueden:
Almacenar información interna.
Podrá visualizarse dentro de la aplicación móvil (dependiendo de los permisos del usuario).
Podrá editarse o eliminarse cuando sea necesario.
Tareas
Las tareas te ayudan a realizar un seguimiento de las acciones pendientes y las acciones internas.
Al crear una tarea, puedes:
Añade un título y una descripción.
Seleccione un tipo de tarea.
Establece una fecha límite.
Asigne la tarea a un miembro del equipo.
Suba los documentos justificativos.
Habilitar recordatorios por correo electrónico.
Por ejemplo, podrías crear un recordatorio para hacer un seguimiento de la renovación de un contrato.
Gestionar ubicaciones de clientes
Si un cliente tiene varios sitios web, puede almacenarlos bajo un único registro de cliente.
Para añadir una ubicación:
Abra la pestaña Ubicaciones .
Haga clic en Nueva ubicación .
Introduzca los detalles de la ubicación.
Haz clic en Guardar .
Ubicaciones de importación
Si va a añadir varias ubicaciones, puede importarlas mediante un archivo CSV.
Descarga la plantilla CSV.
Introduce tus datos de ubicación.
Retire las notas de orientación.
Guarda el archivo como CSV.
Sube el archivo.
También puede buscar y filtrar ubicaciones, o editarlas y eliminarlas según sea necesario.
Gestionar los contactos con los clientes
La pestaña Contactos almacena las personas asociadas a cada cliente y ubicación.
Para añadir un contacto:
Haga clic en Nuevo contacto con el cliente .
Introduzca los datos de contacto.
Vincula el contacto con la ubicación correspondiente.
Haz clic en Guardar .
Al crear puestos de trabajo, se pueden seleccionar los contactos para que su información se complete automáticamente.
Importar contactos
También puede importar contactos de forma masiva mediante:
Descargando los identificadores necesarios.
Completando la plantilla CSV.
Subiendo el archivo finalizado.
Utilice la barra de búsqueda y los filtros para localizar rápidamente a sus contactos.
Almacenar documentos del cliente
La pestaña Documentos le permite almacenar archivos asociados a un cliente o a una ubicación específica.
Algunos ejemplos son:
Evaluaciones de riesgos.
Planos de planta.
Guías de usuario.
Documentación del sitio.
Estos documentos también se pueden adjuntar a los trabajos para que estén disponibles para su equipo de campo.
Para añadir un documento:
Haga clic en Nuevo documento .
Introduzca los detalles del documento.
Seleccione la ubicación correspondiente.
Sube el archivo.
Haz clic en Guardar .
Los documentos pueden buscarse, filtrarse, previsualizarse, editarse o eliminarse en cualquier momento.
Ver ofertas de empleo para clientes
Cada registro de cliente incluye pestañas dedicadas a cada trabajo, lo que le permite realizar un seguimiento del progreso del mismo.
Trabajos asignados
Se trata de tareas que se han asignado a un miembro del equipo, pero que aún no se han sincronizado con la aplicación móvil.
Desde aquí puedes:
Busca y filtra empleos.
Ver detalles del trabajo.
Editar trabajos.
Desasignar trabajos.
Cambiar el miembro del equipo asignado.
Empleos en curso
Estas tareas se han sincronizado con la aplicación móvil y actualmente se está trabajando en ellas.
Puede:
Busca y filtra empleos.
Ver detalles del trabajo.
Actualizar información.
Agregar documentos.
Si se está trabajando activamente en un proyecto, recomendamos consultar con el miembro del equipo asignado antes de realizar cambios.
Empleos pendientes
Los trabajos pendientes han sido completados por el equipo de campo y devueltos para su revisión.
Desde aquí puedes:
Revise el formulario de flujo de trabajo completado.
Descargue el formulario de flujo de trabajo en formato PDF.
Completa el trabajo.
Reasigne la tarea si se requiere trabajo adicional.
Trabajos terminados
Los trabajos terminados constituyen un registro permanente del trabajo realizado.
Puedes buscar trabajos anteriores, revisar sus detalles y compartir la información de los trabajos finalizados con tus clientes cuando sea necesario.