Nuestra función de límite de crédito permite a las empresas gestionar eficazmente el crédito de sus clientes, garantizando la estabilidad financiera y la eficiencia operativa. Las organizaciones pueden supervisar los saldos pendientes estableciendo límites de crédito específicos para cada cliente y tomando medidas proactivas cuando sea necesario.
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Establecer el límite de crédito de un cliente
Para establecer un límite de crédito, ve a la sección «Clientes» en tu panel de control de Klipboard y selecciona el cliente deseado. Dentro del perfil del cliente, accede a la pestaña «Límite de crédito», donde podrás especificar el importe del límite y proporcionar detalles que justifiquen su establecimiento, como el historial de pagos o acuerdos específicos. Tras introducir la información necesaria, guarda la configuración para aplicar el límite de crédito a la cuenta del cliente.
Seguimiento de la utilización del crédito
Una vez establecido el límite de crédito, Klipboard ofrece un panel de control que muestra el saldo actual y el porcentaje de utilización del límite. Este porcentaje se calcula en función de la suma de las facturas impagadas o no archivadas y el coste total de los productos o el inventario asignados a los proyectos en todas las ubicaciones asociadas al cliente.
Gestión de clientes que superan sus límites de crédito
Si un cliente supera su límite de crédito asignado, su cuenta se suspende automáticamente. Este estado se muestra claramente tanto en la lista de «Clientes y proveedores» como al crear un trabajo en el portal web. Los administradores tienen la facultad de eliminar manualmente la suspensión de la cuenta de un cliente si lo consideran necesario.
Al aprovechar la función de límite de crédito de Klipboard, las empresas pueden mantener un mejor control sobre el crédito de sus clientes, reducir los riesgos financieros y garantizar flujos de trabajo operativos más fluidos.