Puedes crear y enviar una factura directamente a un cliente. Tu panel de control de facturas mostrará un historial de todas las facturas que has creado con una vista desglosada de alto nivel del número:
Vencidas : número de facturas vencidas
En espera : número de facturas que se han enviado y están pendientes de pago.
Pagadas: número de facturas que han sido pagadas.
Borradores : mostrará todas las facturas redactadas y las que no se han enviado.
También puede realizar búsquedas por cliente, nombre de la ubicación o número de factura a través de la opción de búsqueda.
Para crear una factura, seleccione Nueva factura y podrá realizar lo siguiente:
Seleccione su cliente: Elija de su lista de clientes, seleccione la ubicación y la dirección de facturación. Aplique descuentos y depósitos: Configure estos descuentos para cada factura según sus preferencias. Descargue como PDF: Se descargará una copia del presupuesto en formato PDF a su computadora.
Establecer fechas para : Fecha de emisión, Fecha de vencimiento y Días netos de pago,
Seleccione sus productos y servicios: Puede configurar sus productos y servicios estándar a través del área de Configuración para seleccionarlos al crear facturas o, alternativamente, escribir libremente cualquier nombre y descripción de un producto o servicio.
Tenga en cuenta:
Los presupuestos asociados a trabajos finalizados pueden convertirse en facturas. Los detalles del presupuesto se añadirán automáticamente a la factura, aunque, si es necesario, se pueden realizar modificaciones adicionales en la misma.
Una vez que esté satisfecho con los detalles de la factura, puede hacer lo siguiente:
Guardar como borrador
Enviar por correo electrónico a su cliente y marcar como «Enviado» : Se enviará una copia de la factura en formato PDF a la dirección de correo electrónico del cliente seleccionado y aparecerá en su panel de control como «Pendiente de pago». Si existe un trabajo asociado, también puede incluir una copia del formulario o formularios de flujo de trabajo del trabajo en formato PDF junto con la factura.
Descargar como PDF : Se descargará una copia de la factura a su ordenador en formato PDF.
Marque cada factura como: Pagada, Deuda incobrable y Anulada.
Editar: Realizar las modificaciones necesarias, añadir más partidas, etc.