Puedes ver la sección de presupuestos accediendo a Contabilidad > Presupuestos. El panel de control de presupuestos mostrará un historial de todos los presupuestos que has creado, con un desglose general si seleccionas «Mostrar estadísticas contables».
Para crear un nuevo presupuesto, simplemente seleccione "Nuevo presupuesto" e introduzca la información necesaria.
Los siguientes campos son obligatorios:
Nombre del cliente
Dirección de servicio
Dirección de Envio
Elementos de línea
Una vez que haya introducido los datos necesarios para el presupuesto, podrá:
Guardar como borrador
Enviar correo electrónico al cliente y marcar como enviado: (Se enviará una copia del presupuesto en formato PDF a la dirección de correo electrónico del cliente que haya seleccionado).
Conversión directa a trabajo: Al convertir el presupuesto en un trabajo, este se asociará automáticamente al mismo y le recordará que debe facturar cuando el trabajo esté terminado. Los detalles del presupuesto se añadirán automáticamente a la factura. No obstante, puede realizar modificaciones adicionales en la factura si lo necesita.
Descargar como PDF: Se descargará una copia de la cita en su ordenador en formato PDF.
Editar: Realizar las modificaciones necesarias, añadir más partidas, etc.
La siguiente guía ofrece una descripción general de las cotizaciones en el portal del cliente.