Si desea modificar, actualizar o complementar la información registrada en sus formularios de flujo de trabajo a través de los miembros de su equipo que utilizan dispositivos móviles, puede utilizar nuestra función de edición de administrador.
La edición administrativa le ofrece dos opciones. Primero, puede reasignar el formulario de flujo de trabajo original a cualquier miembro del equipo con acceso móvil, permitiéndole realizar las actualizaciones necesarias. Alternativamente, puede editar los datos del formulario de flujo de trabajo directamente desde el panel web. Es importante destacar que este proceso garantiza que las firmas originales del formulario permanezcan intactas, manteniendo así la integridad de sus registros.
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Edición de administrador en la aplicación móvil
Al modificar un trabajo mediante la edición administrativa en la aplicación móvil, el proceso es sencillo. Puedes seleccionar fácilmente a un miembro del equipo desde la aplicación para que realice las modificaciones, manteniendo la flexibilidad de conservar la firma existente.
El uso de la edición administrativa elimina la necesidad de reprogramar o adjuntar documentos adicionales, lo cual sería necesario al reasignar un trabajo. Es importante destacar que las ediciones administrativas se realizan a través de la aplicación móvil, en consonancia con la plataforma donde se capturaron los datos iniciales del formulario.
Para editar un trabajo como administrador, siga estos pasos:
Navegue a la cuadrícula de pendientes.
Seleccione el trabajo específico.
Seleccione Acción y, a continuación, elija Edición de administrador.
Aparecerá una ventana emergente que le permitirá elegir al miembro del equipo que desea asignar para editar el trabajo.
De forma predeterminada, la edición de administrador almacenará la firma registrada en el momento de la finalización inicial del trabajo. Puede anular esto moviendo el interruptor a No.
También puedes dejar notas actualizadas sobre el trabajo.
Cuando termine, seleccione Enviar .
Ahora, la tarea se asignará al miembro del equipo especificado para la edición administrativa y la sincronización con la aplicación móvil Klipboard. Se aplica el proceso habitual: el miembro del equipo de la aplicación sincroniza con la aplicación móvil, completa la tarea y vuelve a sincronizar con el panel web.
Una vez sincronizado con el panel web, aparecerá en Pendiente. Puede actualizar el Miembro del equipo asignado al Miembro del equipo original que completó el trabajo haciendo clic en Acciones > Cambiar miembro del equipo.
A continuación, haga clic en Acciones > Regenerar PDF para que el nombre del miembro del equipo se actualice en el archivo PDF resultante.
Edición de administrador en el panel web
Una vez que los miembros de tu equipo móvil hayan finalizado sus tareas y sincronizado los datos con el panel web, podrás utilizar la función de edición de administrador directamente en dicho panel. Esta funcionalidad está disponible cuando la tarea se encuentra en estado Pendiente.
Para editar un flujo de trabajo en el panel web, siga estos sencillos pasos:
Navegue hasta el trabajo específico en el panel web.
Haz clic en el botón Acciones.
Seleccione la opción Editar formulario que se encuentra en el menú desplegable de acciones del formulario de flujo de trabajo que desea modificar.
Una vez que haya seleccionado «Editar formulario» en el panel web, aparecerá una barra lateral con los valores introducidos en el formulario seleccionado. Esto le permitirá realizar fácilmente las modificaciones necesarias. Consulte el siguiente ejemplo como referencia:
La edición administrativa evitará la necesidad de reprogramar o adjuntar documentos, como ocurriría con una tarea reasignada.