La fonction carnet d’adresses permet de créer des fiches de travail plus rapidement et avec plus de précision en stockant vos informations clients dans un emplacement centralisé.
Lorsque vos modèles de travail sont compatibles avec le carnet d’adresses, vous pouvez rapidement sélectionner vos clients dans un menu déroulant plutôt que de saisir manuellement leurs coordonnées à chaque fois.
Ajouter des clients à votre carnet d’adresses
Créer une nouvelle fiche client
Accédez à la section Carnet d’adresses
Cliquez sur Ajouter un nouveau client
Saisissez le nom du client (ex. « Client Formation »)
Complétez tous les champs obligatoires (indiqués par des astérisques) :
Adresse de l’entreprise
Coordonnées de contact
Autres informations requises
Configurer plusieurs sites
De nombreux clients disposent de plusieurs implantations. Le carnet d’adresses peut les gérer.
Activez l’option Autoriser plusieurs sites lors de la création du client
Complétez la configuration initiale du client et enregistrez
Ajouter des sites supplémentaires :
Modifiez votre client nouvellement créé
Vous verrez maintenant les options pour ajouter d’autres sites
Saisissez les informations de chaque site (ex. « Deuxième bureau », « Entrepôt », « Siège social »)
Enregistrez chaque site au fur et à mesure
Cette flexibilité vous permet d’attribuer des tâches au bon site client sans créer de nouvelles fiches séparées.
Utiliser le carnet d’adresses lors de la création d’un travail
Identifier les modèles compatibles
Lors de la création d’un nouveau travail, recherchez le symbole astérisque à côté du champ du carnet d’adresses. Cela indique que le modèle est compatible avec le carnet d’adresses.
Sélection rapide de clients
Au lieu de saisir manuellement les coordonnées :
Cliquez sur le menu déroulant du carnet d’adresses
Sélectionnez votre client dans la liste
Choisissez le site approprié s’il en possède plusieurs
Les informations client se remplissent automatiquement dans les détails du travail
Cela vous fait gagner du temps et réduit les erreurs lors de la création de plusieurs travaux pour les mêmes clients.
Avantages du carnet d’adresses
Gain de temps : plus besoin de retaper les coordonnées pour les travaux récurrents
Précision : réduction des erreurs de saisie des informations clients et adresses
Cohérence : informations standardisées sur tous les travaux
Flexibilité : gérer les clients multi-sites avec une seule fiche
Image professionnelle : présentation claire et uniforme de toutes vos fiches de travail
Besoin d’aide pour configurer le carnet d’adresses ?
Notre équipe d’assistance peut vous aider à importer vos données clients existantes ou à configurer des structures multi-sites complexes.