Vous pouvez créer et envoyer une facture directement à un client. Votre tableau de bord de facturation affichera l'historique de toutes les factures que vous avez créées, ainsi qu'une vue d'ensemble détaillée de leur nombre.
En retard - le nombre de factures en retard
En attente - nombre de factures envoyées et en attente de paiement
Payé - le nombre de factures qui ont été payées
Brouillons : affiche toutes les factures en cours de rédaction et non encore envoyées.
Vous pouvez également effectuer une recherche par client, nom de lieu ou numéro de facture grâce à l'option de recherche.
Pour créer une facture, sélectionnez Nouvelle facture et vous pourrez effectuer les opérations suivantes :
Sélectionnez votre client : Choisissez-le dans votre liste de clients, puis indiquez le lieu et l’adresse de facturation. Appliquez des remises et des acomptes : Paramétrez-les pour chaque facture selon vos besoins. Téléchargez au format PDF : Une copie du devis sera téléchargée sur votre ordinateur au format PDF.
Définir les dates suivantes : date d’émission, date d’échéance et nombre de jours de paiement net.
Sélectionnez vos produits et services : vous pouvez définir vos produits et services standard dans la zone Paramètres pour les sélectionner lors de la création de factures ou saisir librement le nom et la description d’un produit/service.
Veuillez noter:
Les devis associés aux travaux réalisés peuvent être transformés en factures. Les informations du devis seront automatiquement reportées sur la facture ; toutefois, il est possible d’y apporter des modifications si nécessaire.
Une fois que vous êtes satisfait des détails de la facture, vous pouvez alors procéder comme suit :
Enregistrer comme brouillon
Envoyez un e-mail à votre client et marquez-le comme « Envoyé » : une copie de la facture sera envoyée au format PDF à l’adresse e-mail de votre client et apparaîtra sur votre tableau de bord avec la mention « En attente de paiement ». Si une tâche est associée, vous pouvez également joindre à la facture une copie du ou des formulaires de flux de travail de cette tâche au format PDF.
Téléchargement au format PDF : Une copie de la facture sera téléchargée sur votre ordinateur au format PDF.
Indiquez pour chaque facture : Payée, Créance irrécouvrable et Annulée.
Modification : Apportez les modifications nécessaires, ajoutez des lignes de commande, etc.