Vous pouvez consulter la section des devis en accédant à Comptabilité > Devis. Votre tableau de bord des devis affichera l'historique de tous les devis que vous avez créés, ainsi qu'un aperçu détaillé si l'option « Afficher les statistiques comptables » est sélectionnée.
Pour créer un nouveau devis, il suffit de sélectionner « Nouveau devis » et de saisir les informations requises.
Les champs suivants sont obligatoires :
Nom du client
Adresse de service
adresse de facturation
Éléments de ligne
Une fois que vous avez saisi les informations requises pour le devis, vous pouvez alors :
Enregistrer comme brouillon
Envoyer un courriel au client et le marquer comme envoyé : (Une copie du devis sera envoyée au format PDF à l’adresse courriel de votre client).
Conversion directe en mission : Lorsque vous convertissez le devis en mission, il est automatiquement associé à cette dernière et vous recevez un rappel pour facturer une fois la mission terminée. Les informations du devis sont automatiquement reportées sur la facture. Vous pouvez toutefois la modifier ultérieurement si nécessaire.
Téléchargement au format PDF : Une copie de la citation sera téléchargée sur votre ordinateur au format PDF.
Modification : Apportez les modifications nécessaires, ajoutez des lignes de commande, etc.
Le guide suivant donne un aperçu des devis disponibles sur le portail client.