Vous pouvez autoriser les membres de votre équipe à consulter et à créer des clients sur l'application mobile. Cette autorisation est définie au niveau de chaque membre de l'équipe ; vous pouvez donc accorder ou refuser l'accès à chaque personne selon vos besoins. Pour plus d'informations sur les autorisations d'équipe, cliquez ici .
Accéder aux sections :
Consultation des clients sur l'application mobile
Une fois les autorisations nécessaires accordées et les autorisations mises à jour synchronisées sur l'appareil du membre de l'équipe, l'option Clients sera disponible dans le menu mobile, comme indiqué ci-dessous :
Lorsque votre membre d'équipe appuie sur le bouton Clients, il pourra accéder à tous vos clients actifs et effectuer des recherches parmi eux ; lorsqu'il appuie sur le bouton de téléchargement :
Si le client en question n'est pas déjà inscrit sur Klipboard, les membres de l'équipe peuvent l'ajouter en appuyant sur le bouton « Ajouter un nouveau client » en bas de l'écran.
Création de clients sur l'application mobile
Lorsqu'un membre de l'équipe clique sur le bouton Ajouter un nouveau client, il sera invité à saisir les informations suivantes :
Nom du client * – Le nom du client en question.
Contact * – Le nom du point de contact associé à ce nouveau client.
Téléphone – Le numéro de téléphone du client qui sera affiché sur la tâche.
Mobile – Le numéro de téléphone mobile associé au Client peut être utilisé pour l’envoi de SMS si nécessaire.
Adresse électronique – L’adresse électronique qui recevra la correspondance relative aux notifications aux clients.
Site Web – L'adresse du site Web du client.
Adresse 1 * – La première ligne de l'adresse du client.
Adresse 2 – La deuxième ligne de l'adresse du client.
Ville * – La ville où se trouve le client.
Code postal * – Le code postal de l'adresse ci-dessus.
Veuillez noter que tout champ marqué d'un * ci-dessus est obligatoire et doit être rempli pour créer un nouveau client sur l'application mobile.
Une fois un client créé, il devient instantanément disponible pour les membres de l'équipe sur l'application mobile afin de créer des tâches par la suite.
Apprendre encore plus
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