Ulepszyliśmy harmonogram „przeciągnij i upuść”, wprowadzając większy widok, dzięki czemu możesz zobaczyć więcej informacji o swoim zespole i ich zadaniach. Dodatkowo, w widoku dnia możesz ustawić orientację pionową lub poziomą, co daje Ci wybór, jak przeglądać nadchodzący dzień.

Podczas tworzenia nowego zadania możesz teraz wybrać i skopiować formularze z poprzedniego zadania.

Umożliwi to przypisanemu Członkowi Zespołu wykorzystanie danych z formularza przechwyconych z poprzedniego zadania jako podstawy dla formularzy w nowym zadaniu. Formularze z poprzedniego zadania nie ulegają zmianie, a przechwycone dane są po prostu duplikowane i dodawane do nowego zadania – idealne rozwiązanie w przypadku powtarzających się zadań.
​

Teraz, gdy podczas tworzenia zadania na pulpicie internetowym wybierzesz opcję przesłania dokumentu, oprócz plików PDF, do zadań możesz dodawać także pliki graficzne.

Wprowadziliśmy ustawienie synchronizacji co 28 dni dla aplikacji mobilnej, dzięki czemu możesz umożliwić członkom zespołu synchronizację i przeglądanie zadań zaplanowanych z większym wyprzedzeniem.

​

Wprowadziliśmy nową sekcję Kontakty Klienta, która umożliwia kontaktowanie się z wieloma klientami i ich lokalizacjami. Umożliwia ona również indywidualne ustawienie preferencji komunikacji dla SMS-ów i e-maili.

Usprawniliśmy również dostęp do informacji w rekordzie klienta poprzez wprowadzenie zakładek, dzięki czemu dostęp do potrzebnych informacji będzie znacznie szybszy!

​

Chcesz śledzić swoje wyniki i dowiedzieć się, jakich zleceń nie udało Ci się pozyskać i dlaczego? Teraz możesz oznaczyć ofertę jako utraconą i podać przyczynę. Możesz również wyeksportować raport ofert do Excela, który będzie zawierał status utraconej oferty i jej przyczynę, co pozwoli Ci na odpowiednią analizę.

Czy przekonwertowałeś niewłaściwą ofertę na zlecenie? A może powiązałeś niewłaściwą ofertę z już przypisanym zleceniem? Teraz znacznie ułatwiamy usuwanie powiązanej oferty ze zleceniem wraz z powiązanymi pozycjami asortymentowymi produktów/usług.
​

Możesz teraz tworzyć i przeglądać oferty w aplikacji mobilnej, a także wysyłać je bezpośrednio do klienta e-mailem i przekształcać w zlecenie. Możesz kontrolować uprawnienia, więc sam decydujesz, kto w Twoim zespole może to zrobić.

​

Teraz po wybraniu opcji Prześlij dokument podczas kończenia zadania w aplikacji mobilnej możesz do zadań dodawać nie tylko pliki PDF, ale i obrazy.

Notatki dotyczące zadań są teraz aktualizowane w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej, dzięki czemu Twój zespół terenowy otrzymuje natychmiastowe aktualizacje i informacje. Dostępna jest również dodatkowa sekcja notatek dla członków zespołu terenowego, umożliwiająca dodawanie notatek do zadania, które biuro może przeglądać w czasie rzeczywistym.

Zespół nadal słucha opinii klientów i w nadchodzących tygodniach udostępnimy poniższe funkcje:

Ulepszony interfejs i doświadczenie użytkownika podczas tworzenia nowych zadań oraz wiele nowych funkcji tworzenia zadań.

​

​

Już wkrótce będziesz mógł przeglądać i wysyłać zadania członkom swojego zespołu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Funkcja ta będzie kontrolowana uprawnieniami, dzięki czemu sam zdecydujesz, kto w Twoim zespole może to zrobić.

Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas przez okno czatu!