Możesz utworzyć i wysłać fakturę bezpośrednio do klienta. Twój panel faktur będzie zawierał historię wszystkich utworzonych przez Ciebie faktur wraz z ogólnym zestawieniem ich liczby:
Przeterminowane – liczba przeterminowanych faktur
Oczekujące – liczba faktur, które zostały wysłane i oczekują na zapłatę
Zapłacone – liczba faktur, które zostały zapłacone
Wersje robocze – pokażą wszystkie faktury przygotowane i niewysłane
Możesz również wyszukiwać według klienta, nazwy lokalizacji lub numeru faktury, korzystając z opcji wyszukiwania.
Aby utworzyć fakturę, wybierz opcję Nowa faktura , po czym będziesz mógł wykonać następujące czynności:
Wybierz swojego klienta: Wybierz z listy klientów, określ lokalizację, miejsce i adres rozliczeniowy. Zastosuj stawki rabatowe i depozyty: Ustaw je dla każdej faktury według własnego uznania. Pobierz w formacie PDF: Kopia oferty zostanie pobrana na Twój komputer w formacie PDF.
Ustaw daty dla : daty wystawienia, daty wymagalności i dni płatności netto,
Wybierz swoje produkty i usługi: Możesz ustawić swoje standardowe produkty i usługi w obszarze Ustawienia, które wybierzesz podczas tworzenia faktur, lub alternatywnie możesz wpisać dowolną nazwę i opis produktu/usługi.
Uwaga:
Oferty powiązane z ukończonymi zadaniami można przekształcić w faktury. Szczegóły w ofercie zostaną automatycznie dodane do faktury, ale w razie potrzeby można dokonać dalszych edycji faktury.
Gdy już będziesz zadowolony ze szczegółów faktury, możesz wykonać następujące czynności:
Zapisz jako wersję roboczą
Wyślij e-mailem do klienta i oznacz jako „Wysłane” : Kopia faktury zostanie wysłana w formacie PDF na adres e-mail wybranego klienta i pojawi się na Twoim pulpicie jako „Oczekująca na płatność”. Jeśli istnieje powiązane zlecenie, możesz również dołączyć kopię formularza/formularzy przepływu pracy zlecenia w formacie PDF wraz z fakturą.
Pobierz jako PDF : Kopia faktury zostanie pobrana na Twój komputer w formacie PDF
Oznacz każdą fakturę jako: Zapłacona, Zła wierzytelność i Anulowana.
Edytuj: Wprowadź wszelkie zmiany, dodaj więcej pozycji itp.