Sekcję ofert można wyświetlić, przechodząc do Księgowość > Oferty. Panel ofert wyświetli historię wszystkich utworzonych ofert z ogólnym zestawieniem, jeśli zaznaczona jest opcja „Pokaż statystyki księgowe”.
Aby utworzyć nową ofertę, wystarczy wybrać opcję Nowa oferta i wprowadzić wymagane informacje.
Następujące pola są obowiązkowe:
Nazwa klienta
Adres serwisu
Adres rozliczeniowy
Pozycje zamówienia
Po wprowadzeniu wymaganych szczegółów wyceny możesz:
Zapisz jako wersję roboczą
Wyślij e-mailem do klienta i oznacz jako wysłane: (Kopia wyceny zostanie wysłana w formacie PDF na adres e-mail wybranego klienta).
Konwersja bezpośrednio na zlecenie: Po konwersji oferty na zlecenie zostanie ona powiązana z zleceniem i przypomni o konieczności wystawienia faktury po jego zakończeniu. Szczegóły z oferty zostaną automatycznie dodane do faktury. W razie potrzeby można jednak wprowadzić dalsze zmiany w fakturze.
Pobierz jako PDF: Kopia oferty zostanie pobrana na Twój komputer w formacie PDF.
Edytuj: Wprowadź zmiany, dodaj więcej pozycji itp.
Poniższy przewodnik przedstawia przegląd ofert dostępnych w portalu klienta.